В России при участии Газпромбанка выпущены первые облигации климатического перехода

Фото: reuters.com

Газпромбанк выступил одним из организаторов размещения первого на российском долговом рынке выпуска облигаций климатического перехода. Долговые бумаги "Металлоинвеста" на общую сумму 10 млрд рублей имеют срок обращения 1,5 года.

Финальная ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.

"Дебютный выпуск облигаций климатического перехода привлек интерес широкого круга инвесторов: основными приобретателями стали разные группы институциональных инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, доля физических лиц составила почти 7% от объема выпуска", – говорится в сообщении Газпромбанка.

В зоне ответственности Газпромбанка был весь процесс по реализации выпуска: от подготовки рамочных параметров и написания эмиссионной документации, до фактического размещения и расчетов.

Первый вице-президент, глава Блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что облигации климатического перехода – стандарт высокой репутационной значимости.

"Компания приняла научно обоснованную стратегию климатического перехода, выстроила последовательность КПЭ и выпустила облигации на общекорпоративные цели. По сути, здесь двойное обязательство: финансовое и стратегическое. Такие выпуски делать нелегко, потому и на рынке подобных им немного – доля в сегменте ESG-облигаций на глобальных рынках составляет всего около 2%", – сказал он.

Директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин в свою очередь отметил, что для Московской биржи развитие Сектора устойчивого развития является одним из приоритетных направлений.

"Расширение инструментария ESG за счет появления нового типа бумаг, облигаций климатического перехода, даст возможность эмитентам привлекать финансирование на бирже для целей реализации своих стратегий энергоперехода и проектов с положительным воздействием на окружающую среду", – добавил Таскин.

"Металлоинвест" – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 – 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.