"Новатэк" собрал книгу заявок на пятилетние бонды на $350 млн

Фото: Дмитрий Шишкин/ИнфоТЭК

"Новатэк" разместит пятилетние бонды на сумму $350 млн с расчетом в рублях. Книга заявок была успешно закрыта со ставкой ежемесячного купона на уровне 7,5% годовых.

В ходе сбора заявок ориентир ставки купона был снижен на 50 б.п. от верхнего значения первоначального диапазона, а итоговый объем размещения увеличен на $150 млн.

Члены совета директоров НАУФОР Денис Шулаков отметил, что данный выпуск примечателен тем, что вновь размещен на 5 лет — максимальный в текущих условиях срок для квазивалютных облигаций с расчетами в рублях.

"При этом компании удалось достичь минимального спреда к уровню замещающих облигаций Минфина России", – прокомментировал Шулаков.

"Новатэк" за последние 2 года суммарно разместил 3 выпуска облигаций объемом $1,6 млрд. Это максимальный объем рыночного привлечения квазивалютного долга корпоративным заемщиком на российском рынке в 2024-2025 гг.

Расчеты по выпуску запланированы на 24 июня 2025 года на Московской Бирже.