ExxonMobil покупает Pioneer за $59,5 млрд

Фото: ExxonMobil

ExxonMobil подписала окончательное соглашение о покупке лидера американской сланцевой индустрии Pioneer Natural Resources, говорится в сообщении компании.

Слияние представляет собой сделку по продаже 100% акций стоимостью $59,5 млрд, или $253 за акцию. Сумма сделки с учетом чистого долга составит $64,5 млрд.

Оплата будет полностью произведена акциями При закрытии сделки акционеры Pioneer получат по 2,3234 акции ExxonMobil за каждую акцию Pioneer. Это представляет собой приблизительно 18%-ную премию к цене бумаг Pioneer на закрытие торгов 5 октября.

Крупнейшая для Exxon сделка со времен слияния с Mobil в 1999 году может быть закрыта в первом полугодии 2024 года. До этого времени необходимо будет получить одобрение акционеров Pioneer и регулирующих органов. Оба совета директоров уже дали свое согласие.

В качестве финансовых консультантов по сделке выступили Citi и Centerview Partners, а Davis Polk & Wardwell — юридического консультанта ExxonMobil. У Pioneer финансовыми консультантами стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners и Bank of America Securities, юридическими – Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

В результате обе компании будут располагать около 16 млрд баррелей н.э. в богатейшем сланцами Пермском бассейне. По итогам 2023 года объем добычи ExxonMobil в этом регионе увеличится более чем вдвое — до 1,3 млн баррелей н.э. в сутки, и ожидается, что в 2027 году он увеличится примерно до 2 млн б/с.