Рынок ЕС нашел новое равновесие

Фото: AFP 2023 / Fabrice Coffrini

Экономия газа, о которой страны Евросоюза договорились летом прошлого года, продолжает определять динамику электрогенерации в Евросоюзе. По данным аналитического центра Ember, выработка электроэнергии на газовых теплоэлектростанциях (ТЭС) в странах ЕС по итогам первых семи месяцев 2023 года снизилась на 13% (здесь и далее приведены данные в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года, если не указано иное). В абсолютном выражении сокращение выработки на газовых ТЭС достигло 39,7 ТВт·ч, что сопоставимо с годовым объемом электропотребления в Дании. В результате доля газа в структуре электрогенерации снизилась с 19,3% в январе–июле 2022 года до 17,5% в январе–июле 2023 года.

 Газ и уголь: экономия и вывод мощностей

Экономия газа в электроэнергетике помогла странам ЕС с заполнением подземных хранилищ (ПХГ). Если к 20 августа 2022 года ПХГ на территории Евросоюза были заполнены на 77%, то ровно год спустя – на 91,3%, согласно данным Gas Infrastructure Europe. При этом, по информации Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), импорт газа в ЕС по итогам первых семи месяцев 2023 года сократился на 18%, с 219,2 млрд куб. м в январе–июле 2022 года до 178,8 млрд куб. м в январе–июле 2023 года. Ключевую роль тут сыграли поставки "Газпрома", которые за тот же период сократились на 38,7 млрд куб. м, в то время как импорт СПГ увеличился лишь на 1,7 млрд куб. м, а трубопроводные поставки из Норвегии, Дании, Великобритании, Азербайджана и стран Северной Африки уменьшились на 3,4 млрд куб. м.

Помимо газовых ТЭС электрогенерацию сокращали и угольные электростанции. Выработка из угля по итогам первых семи месяцев 2023 года снизилась на 26%, а в абсолютном выражении – на 64,2 ТВт·ч, что сопоставимо с годовым объемом потребления электроэнергии в Швейцарии (не входит в состав ЕС). В результате доля угля в структуре электрогенерации уменьшилась с 16,1% в январе–июле 2022 года до 12,5% в январе–июле 2023 года.

Минимизация использования угля в электроэнергетике стала экономически целесообразной после введения эмбарго ЕС в отношении России, которая до санкций была крупнейшим поставщиком энергетического угля на европейский рынок. Важную роль сыграл и продолжающийся вывод из эксплуатации угольных ТЭС. По данным Global Energy Monitor, в 2022 году и в первой половине 2023 года во Франции, Германии, Испании, Румынии и Греции было выведено в общей сложности 2,5 ГВт угольных ТЭС. В результате общая мощность таких электростанций, действующих на территории ЕС, снизилась к июлю 2023 года до 100,7 ГВт, из которых 69,5 ГВт приходились на Германию и Польшу.

Атом: эффект "Олкилуото"

С формальной точки зрения, к числу сегментов электроэнергетики, где наблюдался спад, относятся и атомные электростанции (АЭС). По итогам первых семи месяцев 2023 года они снизили выработку на 2%, или на 7,8 ТВт·ч. Однако этот период можно разделить на два равных отрезка, которые разделяет апрель 2023 года. Именно тогда регулярную выработку электроэнергии начал третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото", являющийся крупнейшим в ЕС по "чистой" мощности (1,6 ГВт). В период с января по март 2023 года электрогенерация на АЭС в Евросоюзе снизилась в общей сложности на 12,33 ТВт·ч, в апреле этот показатель практически остался на прошлогоднем уровне, а в период с мая по июль 2023 года вырос на 4,57 ТВт·ч.

Тем самым ввод третьего энергоблока АЭС "Олкилуото" нивелировал последствия вывода из эксплуатации в апреле 2023 года трех последних реакторов в Германии (одноблочной АЭС "Эмсланд", второго энергоблока АЭС "Неккарвестхайм" и второго энергоблока АЭС "Изар"). Во второй половине года восстановлению атомной генерации будет способствовать завершение ремонтов на ряде французских энергоблоков. По данным S&P Global Platts, к 19 июля 2023 года в этой стране в состоянии продолжительного ремонта находились 13 энергоблоков общей мощностью 14,1 ГВт (при общей "чистой" мощности АЭС во Франции в 61,4 ГВт).

Однако уже до конца августа ремонт должен завершиться на 12 французских энергоблоках общей "чистой" мощностью 13,2 ГВт, а до конца октября – еще на одном реакторе на 0,9 ГВт (второй энергоблок АЭС "Бюже"). Как следствие, доля атомной генерации, составившая в ЕС по итогам первых семи месяцев года 23,3%, в ближайшие месяцы будет расти.

 ВИЭ: осадки и бум новых мощностей

Для гидроэлектростанций (ГЭС) определяющим фактором остается динамика осадков, которая в нынешнем году была более благоприятной, чем годом ранее. По данным Немецкой метеослужбы (DWD), в Германии весной 2023 года удельный уровень осадков (200 литров на квадратный метр) был на 60% выше, чем годом ранее (125 л на 1 кв. м), а в июле 2023 года эта разница была почти трехкратной (100 л против 35 л на 1 кв. м в июле 2022 года). Как следствие, выработка на гидроэлектростанциях в ЕС по итогам января–июля 2023 года увеличилась на 10% (на 15,6 ТВт·ч), а доля ГЭС в общей структуре электрогенерации выросла с 10,4% до 12%.

Общая выработка на ветровых и солнечных генераторах по итогам первых семи месяцев года увеличилась на 9% (на 32,3 ТВт·ч), а их доля в структуре электрогенерации в ЕС – с 24,1% до 27,5%. Сказался уже привычный для этого сегмента ввод новых мощностей. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), прирост мощности ветровых и солнечных генераторов в странах ЕС в 2022 году достиг исторического максимума (51,6 ГВт).

Электрогенерация на основе биомассы и редких видов ВИЭ по итогам января–июля снизилась на 4% (на 3,2 ТВт·ч), а из мазута и дизельного топлива – сократилась на 11% (на 4,2 ТВт·ч). Общая доля этих источников в структуре выработки электроэнергии уменьшилась с 7,3% до 7,2%.

 Цены снижаются вслед за спросом

Суммарная выработка электроэнергии в ЕС по итогам первых семи месяцев 2023 года снизилась на 5% (на 71,2 ТВт·ч), что, в том числе, связано с торможением в европейской промышленности. По данным Евростата, промпроизводство в странах еврозоны сокращалось на протяжении четырех из шести последних "статистически доступных" месяцев: в марте снижение достигло 1,5% (год к году), в апреле – 0,1%, а в мае и июне – 2,5% и 1,2% соответственно.

Сокращение конечного спроса играет на удешевление электроэнергии, для стоимости которой определяющим фактором остается динамика цен на газ: если средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF в июле 2023 года была в пять с лишним раз ниже, чем в июле 2022 года ($342 за 1 тыс. куб. м против $1838 за 1 тыс. куб. м), то для оптовых цен на электроэнергию в Германии эта разница была четырехкратной (315 евро за мегаватт-час в июле 2022 года против 77 евро в июле 2023 года).

В целом европейский рынок электроэнергии, как и рынок газа, за прошедшие полтора года нашел новое равновесие, при котором экономия сырья обеспечивает не только низкие цены на электроэнергию, но и издержки для промышленности. Поэтому текущий баланс спроса и предложения вряд ли будет долговрем