Против газового "блицкрига"

Фото: Martin Divisek / EPA

Экспорт российского газа, как по трубопроводам, так и в сжиженном виде, трансформируется. По мнению автора, наиболее перспективным способом увеличения экспорта в долгосрочной перспективе может стать рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), что особенно актуально в условиях развития Северного морского пути.

Крупнейшие импортёры Европы

В 2024 г. наша страна направила внешним потребителям около 166,2 млрд куб. м газа, что на 14,2% выше уровня 2023 г., в том числе трубопроводный – 100,9 млрд куб. м (+15,0%) и СПГ – 47,2 млрд куб. м (+6,1%). По оценкам Energy Institute, в 2024 г. экспорт увеличился на 10,4% – 152,5 млрд куб. м.

Основным направлением поставок, включая СПГ, несмотря на резкое падение трубопроводного экспорта в 2022-2023 гг. и введение плана по сокращению зависимости ЕС от российских углеводородов, остаются страны Евросоюза.

В 2024 г. в ЕС было поставлено около 41,9 млрд куб. м (+18,2% к уровню 2023 г.), причем на Западную Европу пришлось порядка 63,4%. Крупнейшими потребителями являлись государства, которые придерживаются максимального ужесточения санкций против России, – Италия – 6,2 млрд куб. м и Франция – 5,4 млрд куб. м. Также следует отметить, что Германия, провозгласившая отказ от российских поставок газа, получает его в объеме 2,2 млрд куб. м.

Далее следуют государства Центральной и Восточной Европы – 15,3 млрд куб. м, где крупнейшими импортёрами были Венгрия (5,7 млрд куб. м) и Словакия (3,8 млрд куб. м). Страны Восточной Европы являются важным хабом российского газа, что касается реэкспорта в постсоветские государства. Так, несмотря на политические лозунги украинского руководства о газовой независимости от России в январе-июле 2025 г. импорт из государств Восточной Европы на Украину составил 2,3 млрд куб. м, причем две трети поставок были обеспечены Венгрией и Словакией, остальные – Польшей.

В результате наращивания поставок газа в ЕС в 2024 г. промышленное производство в химической отрасли и выпуске удобрений в государствах содружества было на 2,6% выше уровня 2023 г., но практически на 30% ниже 2021 г.

Восток и СНГ

Более радужная ситуация на втором по значимости рынке для РФ – китайском, где, кстати, складывается более благоприятная ситуация в хозяйстве, нежели у европейских соседей, благодаря стабильному доступу к ресурсам. В 2024 г. объем поставок в Китай составил 42,1 млрд куб. м, из них трубопроводные – 30,7 млрд куб. м. По трубопроводным поставкам наша страна занимает второе место после Туркменистана, который в 2024 г. направил 35,1 млрд куб. м.

Удельный вес магистральных поставок газа из России с 2019 г. по 2024 г. в общем потреблении голубого топлива вырос на 7,4 п.п., до 7,4%, тогда как из Туркменистана – снизился на 2,4 п.п., до 8,5%. Увеличение импорта газа способствовало наращиванию производства удобрений до 60 млн т.

Третьим (до недавнего времени вторым) по важности регионом считается Содружество независимых государств, куда было поставлено около 36,5 млрд куб. м, где основной спрос на российский газ был сконцентрирован в Республике Беларусь – 17,2 млрд куб. м.

На пространстве СНГ, в том или ином виде, уже существует общий рынок газа. Примером могут служить российско-узбекские отношения. По данным ПАО "Газпром", для удовлетворения внутренних потребностях и исполнения своих контрактных обязательств перед китайской стороной в 2024 г. Узбекистан нарастил импорт газа из России в четыре раза – до 5,6 млрд куб. м, при этом около 2,8 млрд куб. м было поставлено Казахстаном, в качестве реверсных поставок.

Альтернатива для Европы

Несмотря на заявления Европейской комиссии, что ЕС сможет заместить поставки газа из России вряд ли указанный "блицкриг" удастся.

В теории в качестве замещающих поставщиков называются США, Норвегия, Катар, Алжир и Азербайджан, однако на практике выясняется, что найти альтернативы российскому газу практически негде. Рассмотрим другие варианты замены российского газа.

За счет увеличения добычи газа в Северной Африке и Азербайджане к концу 2020-х годов можно ожидать увеличения предложения газа на европейском рынке со стороны указанных партнеров. Однако потенциал добычи газа до 2030 г. находится на уровне 45-50 млрд куб. м – в Азербайджане и 100 млрд куб. м – Алжире.

Также Норвегия сможет поддерживать текущий уровень поставок газа за счёт разработки новых оффшорных месторождений в Баренцевом море. Вместе с тем возможности добычи газа на новых месторождениях, которые будут введены в эксплуатацию в течение следующих пяти лет, ограничены сложной геологией и отдалённостью активов. По оценкам GECF, добыча газа в Норвегии сократится c нынешних 126,0 до 115,0 млрд куб. м /год к 2030 г. и 50,0 млрд куб. м /год – к 2050 г., что безусловно отразится на экспортных возможностях страны в долгосрочной перспективе.

Определенные возможности наращивания поставок СПГ на европейский рынок открываются для Катара за счет разработки месторождения Северное, а также США. Так, по прогнозам отраслевых экспертов, к концу 2027 г. мощности по производству сжиженного природного газа в Катаре составят 126,0 млн т, а к 2030-у – 142,0 млн т, что на 64 и 84% соответственно выше уровня 2023 г. При этом основной пик вводов придется на период 2026-2030 гг.

Уже большая часть законтрактована азиатскими покупателями, прежде всего китайскими. Так, по оценкам автора, из 38,3 млн т новых объемов СПГ, 28,7% принадлежат компаниям из КНР, а Европе – 11,7%, или около 4,5 млн т.

Фактор США

С 2021 по 2025 г. доля Европы в американском экспорте СПГ увеличилась на 49,8 п.п. до 84,0%.

Здесь надо отметить, что поставки газа американского производства в Европу увеличивались тогда, когда цены были выше, чем в азиатских странах, поскольку покупателями являются крупные трейдеры, имеющие собственные распределительные газовые сети как, например, во Франции (8,1% в закупках СПГ из США), где есть регазификационные терминалы и развитая сеть магистральных трубопроводов. Так, в стране работают пять терминалов по приему сжиженного газа мощностью 40,8 млрд куб. м, а сеть магистральных газопроводов – 40,0 млрд куб. м.

Ожидается, что два СПГ-предприятия в Соединённых Штатах выйдут на полную мощность к концу 2026 г. В 2025 г. было принято инвестиционное решение ещё по некоторым СПГ-проектам, в частности Delfin LNG, с вводом в эксплуатацию в 2027-2030 гг. Если данные заводы будут построены, к концу 2030 г. США смогут занять до 30% мирового производства сжиженного газа. При этом совокупные мощности составят около 323,3 млн т, что почти 2,3 раза больше, чем у ближайшего конкурента – Катара. Таким образом, теоретически США могут занять высвобождающуюся нишу России на европейском газовом рынке.

Однако в последнее время европейский рынок является стагнирующим – с 2019 по 2024 гг. потребление газа снизилось на 19,1%, до 451,6 млрд куб. м. По оценкам специалистов, к концу 2030 г. спрос на газ уменьшится до 414,4 млрд куб. м. Можно говорить, что на падающем европейском рынке газа потенциальные новые поставщики будут вынуждены конкурировать в первую очередь с традиционными экспортерами, поставляющими газ с использованием существующей инфраструктуры СПГ. В этом смысле главным конкурентным преимуществом будет себестоимость поставок.

У США есть шанс стать крупнейшим поставщиком углеводородов на рынок ЕС, однако высокая доля краткосрочных и спотовых сделок (в общей сумме контрактов, около 60%) и торговые войны с крупнейшими импортёрами этому явно не способствуют.

Таким образом, к концу прогнозного периода США и Катар обеспечат 104,1% глобального прироста производства СПГ. Рост с учетом новых государств (Мозамбик, Мексика и Канада) составит 136,5%.

Демография и газ

Можно ожидать, что к концу прогнозного периода в мире произойдет образование избыточных мощностей по производству сжиженного природного газа. Это будет связано с демографическим переходом и старением населения, а также с истощением действующих месторождений в некоторых странах, на базе которых были созданы мощности во время активного наращивания спроса на газ.

Примером последнего может служить Австралия, которая обладает одним из самых больших в мире комплексом по производству СПГ – около 87,8 млн т. Но ресурсная база, качество запасов, а также высокая себестоимость сжижения газа не позволяют использовать их полностью, в отличие от России.

В 2024 г. объем экспорта из Австралии составил 82,0 млн т, что на 0,9 млн т больше уровня 2023 г., тогда как в России мощности по производству СПГ 35,9 млн т (с учетом первой линии Арктик СПГ-2), экспорт – 33,6 млн т, или 46,3 млрд куб. м. Стоит отметить, что увеличение вывоза СПГ из России наблюдалось со всех заводов, за исключением Сахалин-2 (-0,5 млн т к уровню 2023 г., до 9,7 млн т), в том числе с Арктик СПГ-2 – 0,1 млн т.

В то же время в большинстве развитых стран, куда относятся многие страны Европейского союза, завершается демографический переход, связанный с увеличением продолжительности жизни, повышением среднего возраста, увеличением удельного веса старших возрастных страт в совокупном населении. Для ряда стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Япония) это выражается в форме снижения численности рабочей силы, для всех развитых стран – увеличением демографической нагрузки на трудоспособное население и, соответственно, уменьшением потребления газа населением. По оценкам МЭА, с 2003 по 2022 гг. спрос на газ со стороны граждан в странах ОЭСР сократился на 3,9%, а доля лиц старше 65 лет в общей численности населения, наоборот, увеличилась на 4,7 п.п. до 18,0%.

Учитывая, что удельный вес пожилых граждан будет только расширяться, указанная тенденция приведет к дальнейшему снижению спросу на газ. По прогнозам аналитических агентств, к 2050 г. потребление газа в странах ОЭСР снизится на 8,9%, при этом со стороны населения – 27,9%, а удельный вес – 3,8 п.п. до 14,0%.

В отличие от развитых стран население в большинстве развивающихся стран Азии продолжит быстро увеличиваться и, соответственно, потребление голубого топлива будет расти.

Как следует из расчетов автора, к 2050 г. ожидаемый экспорт российского газа в Европу и СНГ может находиться в диапазоне от 76 до 112 млрд куб. м. Что касается китайского направления, объемы вывоза из РФ в Поднебесную не превысят 108 млрд куб. м (без учета реверса через страны Центральной Азии). Таким образом, к концу прогнозного периода экспорт трубопроводного газа из России будет находиться в диапазоне от 114 до 220 млрд куб. м в год.