"Новатэк" впервые с июля 2024 г. разместил облигации в рублях с привязкой к иностранной валюте

Фото: ИнфоТЭК

"Новатэк" собрал у инвесторов книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций (бондов) на сумму в $500 млн, но с расчетами в рублях.

Ставка купона была определена в размере 9,40% годовых, сообщил журналистам член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

По его словам, сделка стала первым с июля прошлого года рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента на российском рынке с привязкой к иностранной валюте.

Шулаков заметил, что выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. Во время сбора заявок ориентир ставки купона был дважды снижен, в результате чего объем размещения в рублях был увеличен в два с половиной раза: с эквивалента $200 млн – до $500 млн.

"Новатэк", как и в прошлом году, выбрал оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке", – отметил Шулаков.

Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает "Ньютон инвестиции".