Нефтесервис РФ вырастет за десятилетие в 2,6 раза
Рынок нефтесервисных услуг в России может увеличиться с 3,2 трлн рублей в 2025 году до 6,4–8,4 трлн рублей к 2035 году в зависимости от сценария развития отрасли — рост в 2–2,6 раза, или в среднем на 7–10% в год. Главный драйвер — рост добычи трудноизвлекаемых запасов. Об этом говорится в обзоре «Реакция замещения: новые точки роста в нефтегазе до 2035 года» компании «Яков и партнеры».
В базовом сценарии рынок достигнет 4,6 трлн рублей к 2030 году и 6,4 трлн к 2035-му. Сценарий ускоренного технологического развития предполагает рост до 5,2 трлн и 8,4 трлн соответственно. Дополнительный потенциал связан с высокотехнологичным оборудованием для ТРИЗ, освоением новых месторождений и экспортом российских решений.
К трудноизвлекаемым сейчас относится до 60% запасов нефти. В текущей добыче доля ТРИЗ — около 30%, но с учетом выработанных, низкопроницаемых и обводненных месторождений сложная база приближается к 57%. К 2030 году более половины новой добычи придется на ТРИЗ, а к 2050-му их доля может вырасти до 70%.
Зрелость традиционных запасов видна в операционной статистике: за 2010–2024 годы обводненность выросла с 29% до 52%, тогда как проходка увеличилась на 77–80%. Добыча при этом остается стабильной — 516 млн тонн в 2024 году и 512 млн в 2025-м. Отрасли приходится бурить существенно больше, чтобы удерживать уровень.
Инвестиции в добычу выросли с 2,5 трлн рублей в 2023 году до 3,8 трлн в 2024–2025 годах, к 2030-му они могут составить 3,8–4,7 трлн. Вовлечение более 10 млрд тонн нерентабельных сегодня запасов способно дать около 80 млн тонн дополнительной добычи в год к 2036 году.
Эксперты отмечают, что уровень импортонезависимости нефтегазового оборудования вырос с 40% до 70% за десять лет, цель же отрасли достичь 90% к 2030 году. Доля отечественного ПО выросла с 8% в 2014 году до 81% к концу 2024-го, но более 55% телеметрии по-прежнему зарубежные, а зависимость от импорта роторных управляемых систем еще в 2023-м была практически полной.
Мировые инвестиции в разведку и добычу в 2026 году оцениваются в $546 млрд — на 30% ниже пика 2014 года. Расходы на традиционную геологоразведку сократились со $160 млрд в 2013-м до $50 млрд в год в 2023–2025 годах. Среднегодовой объем открытий упал более чем на 60% — с более чем 20 млрд до порядка 8 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В 2021 году открыли всего 4,7 млрд барр. н. э. — минимум с 1946 года.
Около 90% инвестиций в добычу направляется не на рост, а на компенсацию естественного падения. Для поддержания предложения к 2050 году потребуется ввести более 45 млн б/с новых мощностей и около 2 трлн кубометров газовых.
Об авторе
