"Газпром" закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 4 млрд юаней

Фото: М. Стулов

"Газпром" 27 июня закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,90% на срок 1 год. Расчеты будут производиться в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения.

Технические расчеты запланированы на 1 июля 2025 года. Выплаты по облигациям купонов и погашения номинала будут проводиться в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Газпромбанк отмечает, что этот выпуск стал крупнейшим по объему среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года. Книга была открыта с новым ориентиром по объему – не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря двукратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона.

"Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов", — говорится в сообщении.

"Газпром" в этом году стал лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или $1,7 млрд в эквиваленте в долларах, евро и юанях.

Выпуск в юанях стал вторым выходом компании на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%).