"Газпром" закрыл книгу заявок на облигации объемом 25 млрд рублей

Фото: reuters.com

"Газпром" 7 октября закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-06 с переменным ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России на срок 2 года, говорится в сообщении "Газпромбанка", который выступает организатором и агентом по размещению.

В ходе сбора книги заявок объем спроса превысил 26 млрд рублей, что позволило эмитенту снизить ставку купона на 10 б.п. от ориентира и увеличить объем выпуска в 1,7 раза.

По итогам закрытия книги заявок спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 140 б.п., а объем выпуска зафиксирован в размере 25 млрд рублей.

6 октября 2025 года "Газпром" вышел на рынок и провел маркетинг в течение одного дня в условиях высокого интереса инвесторов к выпускам с переменным купоном. Книга была открыта с ориентировочным объемом выпуска от 15 млрд рублей по спреду не выше 150 б.п.

В выпуске принял участие широкий круг инвесторов, включая управляющие и страховые компании, а также частных клиентов. Так, спрос со стороны управляющих компаний составил 52% от объема выпуска, страховых компаний — 32%. Объем участия частных клиентов доверительного управления и брокерских компаний составил около 1 млрд рублей (4% от объема выпуска).

Техническое размещение запланировано на 10 октября 2025 года.