«Газпром» закрыл книгу заявок по трехлетним облигациям с плавающим купоном в объеме 40 млрд руб. на 3 года — итоговый размер выпуска оказался ровно вдвое больше первоначального ориентира, который эмитент объявил в начале недели, сообщил организатор размещения Газпромбанк.
Маркетинг по этим бумагам стартовал 31 марта 2026 года. Тогда «Газпром» рассчитывал привлечь 20 млрд руб., а спред к ключевой ставке Центробанка планировался не выше 160 базисных пунктов (1,6 процентного пункта). Но в итоге интерес инвесторов превзошел ожидания. Совокупный спрос составил 42 млрд руб., а финальный объем размещения был зафиксирован на отметке 40 млрд руб.
Помимо увеличения выпуска эмитент еще и улучшил для себя цену: спред снизили до 150 б.п. (до 1,5 процентного пункта) прямо в ходе сбора заявок.
Выпуск устроен как флоатер – это значит, что ежемесячный купон будет пересчитываться каждый раз вслед за ключевой ставкой Банка России плюс оговоренная добавка. Такой инструмент сейчас пользуется спросом, потому что защищает держателя от риска дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Больше половины (52%) от всего объема забрали себе управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. На банки пришлось 28%, а доля страховщиков составила 18%. Отдельно эмитент отмечает интерес со стороны физических лиц – через брокеров и частные банки розничные инвесторы вложили в этот выпуск больше 550 млн руб.
Технические расчеты по сделке намечены на 8 апреля. Размещать облигации будет Газпромбанк, он же выступает агентом.