«Газпром» успешно закрыл книгу заявок на бонды объемом 40 млрд рублей

Фото: М. Стулов

«Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России обьемом 40 млрд руб. на срок 4 года с ежемесячной выплатой купона. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка, который выступает организатором и агентом по размещению.

В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 млрд рублей. В книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы.

«По итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке Банка России был снижен на 10 б.п. с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 б.п. и установлен на уровне 125 б.п.», — говорится в комментарии.

«Газпромбанк» отмечает, что после оценки инвесторских предпочтений «Газпром капитал» оперативно принял решение о начале премаркетинга и объявил 17 мая 2024 года о планируемом дебютном выпуске с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. «Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке», — отмечает Газпромбанк.

Размещение запланировано на 28 мая 2024 г. на Московской бирже. Выпуск включен во второй котировальный список.