"Газпром" разместит трехлетние бонды на 350 млн евро по ставке 7,75%

"Газпром капитал" сегодня закрыл книгу заявок по выпуску локальных облигаций объемом 350 млн евро с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает организатором и агентом по размещению.

Ставка — 7,75% с ежемесячной выплатой купона, срок размещения — 3 года. Размещение пройдет 15 апреля 2025 года. Банк отмечает, что общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 б.п. На спрос оказали влияние сильный рубль и высокое кредитное качество "Газпрома".

"Выпуск в евро "Газпрома" стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций. Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 года, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос", — отмечается в сообщении.

В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объема выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% на страховые компании и 9% на остальных инвесторов.

Отмечается, что по итогам переподписки "Газпром капитал" принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Предварительная дата книги — 15 апреля.