"Газпром" разместит рекордный выпуск облигаций в юанях
"Газпром" разместит крупнейший в 2025 году выпуск облигаций в юанях объемом 5 млрд юаней ($685 млн) с рекордно низким купоном. Расчеты по сделке, запланированной на 9 сентября, могут проводиться как в юанях, так и в рублях по выбору инвестора. Выплаты по купонам и погашение номинала будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.
Как сообщается в пресс-релизе организатора выпуска — Газпромбанка, книга заявок была закрыта в четверг. Изначально ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 6,75% при стартовом объеме выпуска от 2 млрд юаней. Благодаря высокому спросу со стороны широкого круга инвесторов, "Газпрому" удалось снизить финальную ставку купона на 35 базисных пунктов — до 6,4% годовых.
"Финальная ставка 6,4% стала самой низкой ставкой купона среди всех корпоративных выпусков в валюте в этом году, а объем 5 млрд юаней превысил все рыночные выпуски в юанях за последние 2 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, "Газпром" установил новый ликвидный ориентир по размеру рыночного выпуска и удлинил срочность до 2 лет по сравнению со своими предыдущими сделками и последними размещениями в юанях других эмитентов.
Структура спроса продемонстрировала диверсификацию инвесторской базы: 75% объема выпуска пришлось на заявки институциональных инвесторов, 12% — на управляющие и страховые компании и 13% — на частных инвесторов. Доля банков в размещении составила менее 10%.
Данный выпуск стал третьим выходом компании на рынок облигаций в юанях.
Об авторе
