«Газпром» разместил крупный выпуск облигаций в юанях
«Газпром» завершил сбор заявок на очередной выпуск облигаций в китайских юанях. Компания привлекла 3 млрд юаней сроком на 3,2 года. Годовая ставка купона установлена на уровне 7,4%, сообщает «Газпромбанк».
Этот выпуск стал для «Газпрома» самым долгосрочным среди всех корпоративных юаневых облигаций на российском рынке с осени 2022 года. Спрос инвесторов оказался высоким – изначально планировалось разместить 2 млрд юаней, но объем увеличили, а ставку снизили на 0,35 процентных пункта от верхней границы первоначального ориентира.
С начала года «Газпром» разместил облигаций почти на 375 млрд рублей в эквиваленте. Большая часть (72%) была номинирована в иностранной валюте: юанях, долларах и евро.
В 2025 году компания стала крупнейшим корпоративным заемщиком на рынке «квазивалютных» облигаций и крупнейшим частным заемщиком в юанях после Минфина России.
Основной спрос (56%) обеспечили частные клиенты банков и брокеров, а также средства доверительного управления.
Остальные заявки поступили от управляющих и инвестиционных компаний. При этом банки купили менее 7% выпуска. Три четверти всех заявок были поданы в юанях, остальные – в рублях.
Расчеты по сделке пройдут 15 декабря 2025 года. Размещением занимался «Газпромбанк».
Об авторе
