«Газпром» размещает первый в этом году выпуск облигаций в валюте
«Газпром» успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом $250 млн по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет. Об этом сообщил Газпромбанк, который выступит агентом по размещению.
Технические расчеты по выпуску запланированы на 13 февраля 2026 года.
Отмечается, что решение о выходе на рынок облигаций с первым в этом году выпуском в валюте было принято в преддверии погашения замещающих облигаций 11 февраля 2026 года общим номинальным объемом $0,9 млрд.
Первоначальный ориентир по объему был установлен от $200 млн по ставке купона не выше 7,75% , однако в процессе сбора книги ставка купона была снижена на 25 б. п., а объем выпуска увеличен до $250 млн.
«Выпуск был сфокусирован на привлечении спроса со стороны частных инвесторов, для которых „Газпром“ провел целевой маркетинг и личные встречи в форматах деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Маркетинг выпуска проводился в течение длительного периода — 2 недели до открытия книги для максимизации вовлечения брокерских платформ и частных банков», — отмечается в сообщении.
75% от объема выпуска обеспечил спрос со стороны частных инвесторов, клиентов брокерского, частно-банковского обслуживания и доверительного управления, что превзошло среднюю долю участия физлиц в локальных выпусках облигаций «Газпрома», размещенных в прошлом году.
«В выпуске также приняли участие управляющие и страховые компании с долей 20% от объема выпуска, доля участия со стороны банков не превысила 5%», — говорится в пресс-релизе.
Об авторе
