"Газпром" привлек 40 млрд рублей на семь лет благодаря высокому спросу

Фото: Дмитрий Шишкин/ИнфоТЭК

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром капитал" – успешно завершила сбор заявок на выпуск облигаций на 40 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов вдвое превысил объем выпуска, что позволило немного снизить процентную ставку.

Изначально планировалось привлечь от 20 млрд рублей, но высокий интерес инвесторов позволил увеличить объем в два раза. Процентная ставка по облигациям была зафиксирована на уровне ключевой ставки ЦБ (16,5%) плюс 1,5 процентного пункта, что ниже первоначально обсуждавшихся условий (спред в размере 1,6 п.п. к ключевой ставке).

Основными покупателями облигаций выступили управляющие и инвестиционные компании (совместно 63%), а также страховые организации (27%). На банки и частных инвесторов пришлось 7% и 3% соответственно.

Размещение запланировано на 26 ноября.

Ранее, 13 ноября, компания погасила предыдущий выпуск облигаций на 30 млрд рублей. Организатором сделки выступил "Газпромбанк".