Заместить самое важное
Как российская электроэнергетика справляется с последствиями санкций
С началом санкционного давления на экономику РФ отечественная электроэнергетика понесла весьма умеренные потери по сравнению с рядом других секторов. Спрос на электроэнергию за девять месяцев нынешнего года и вовсе вырос на 1,8% (г/г) за счет объединенных энергосистем (ОЭС) Юга, Сибири, Урала, Востока и Поволжья, а сама отрасль добилась поддержки от регуляторов. В числе реализованных мер господдержки – переносы вводов по программе "Конкурентный отбор проектов модернизации тепловой генерации" (КОМмод) в пределах одного года, ускоренная индексация тарифов ЖКХ, а также получение возможности выводить в резерв станции, оснащенные иностранными газовыми турбинами. Последняя инициатива наводит на одну из наиболее серьезных проблем, с которой сталкивается сектор в условиях санкций и ухода западных компаний из России.
Иран нам поможет
Газовые турбины являются базовым элементом газотурбинных и парогазовых установок. По оценкам Системного оператора ЕЭС, доля газовых ТЭС в отечественной энергосистеме составляет 50%, а их общая мощность – 123 ГВт. Из них 25,3 ГВт (21%) приходится как раз на энергоблоки с импортными турбинами, большую часть которых составляют агрегаты Siemens, General Electric, Ansaldo, Alstom и Mitsubishi. Многие наиболее значимые компании – Siemens, General Electric и Alstom – уже частично покинули российский рынок или заявили о приостановке бизнеса в РФ. Для экономии ресурса ТЭС с турбинами данных компаний и было принято решение о выводе их в резерв. Механизм будет действовать до 31 декабря 2023 года, а до того момента генерирующим компаниям нужно понять, как решить проблему.
Одной из альтернативных возможностей заполнения образовавшейся ниши на рынке может стать налаживание партнерства с другими странами-поставщиками, в частности с Ираном. В октябре стало известно, что Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке 40 газовых турбин Mapna, в том числе наиболее продвинутой модели MGT-70 (изготавливается по лицензии Siemens). До этого турбины производства иранской компании Mapna практически не использовались российскими энергетиками, но такой вариант выглядит перспективным, поскольку по характеристикам они не сильно уступают наиболее распространенным западным аналогам большой мощности, а производятся на 85% в Иране, что ограничивает эффект возможных будущих санкций.
Своими силами
Другой способ решения проблемы активно использует "Интер РАО". В октябре компания приобрела долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" – "СТГТ". Кроме этого актива "Интер РАО" в будущем может нацелиться на приобретение доли GE в СП "Российские газовые турбины". Данные предприятия – одни из немногих в РФ, которые изготавливают турбины большой мощности. И потенциальный переход долей в СП к "Интер РАО" может поспособствовать импортозамещению, особенно в синергии с другими инжиниринговыми проектами компании.
Однако на среднесрочном горизонте 2025–2027 годов полностью решить проблему с замещением импортных турбин за счет этого ресурса не получится по причине ограниченных технических возможностей предприятий. Поэтому мы ожидаем смешанного подхода к вопросу импортозамещения. То есть Россия, вероятно, будет активно сотрудничать с Ираном в этом направлении, развивая собственное производство и по возможности максимально консервируя мощности зарубежных турбин.
Наиболее пострадавшей станцией в связи с уходом западных производителей турбин стала Заинская ГРЭС "Татэнерго". В 2025 году планировалось завершить модернизацию объекта, для которого была специально заказана турбина Siemens мощностью свыше 500 МВт, аналогов ей в России и других странах-партнерах нет. В связи с уходом Siemens проект пришлось заморозить, и пока неясно, как он может быть реализован в текущих реалиях.
ВИЭ на паузе
Помимо газовых турбин стоит отдельно упомянуть оборудование для ветровых электростанций (ВЭС). В условиях реализации активной стадии программы развития ВИЭ на базе договоров о предоставлении мощности (ДПМ) уход Siemens и Vestas с российского рынка – сильный удар по всей отрасли. Заместить продукты этих компаний (ветрогенераторы, лопасти, турбины) на настоящий момент очень тяжело, в связи с чем многие проекты поставлены на паузу. В связи с этим с проблемами столкнулась, среди прочих, и "Энел Россия", которая уже заморозила строительство Кольской ВЭС и отказалась от сооружения объекта в Ставропольском крае. Среди возможных долгосрочных путей решения проблемы – контракты с китайскими производителями, такими как Goldwind, Envision, MingYang и Windey.
Что же касается остального оборудования для электроэнергетического сектора, то ситуация здесь выглядит контролируемой. Большая часть значимой продукции (трансформаторы, генераторы, силовая электроника, релейная защита и т. д.) есть в ассортименте российских производителей или дружественных стран.
Страдает экспорт
В целом с учетом высокой ориентации электроэнергетиков на внутренний рынок эффект внешнеторговых санкций оказал ограниченное влияние на сектор. Существенно пострадала только "Интер РАО", главный оператор экспорта отечественной электроэнергии. Весной 2022 года компания объявила о приостановке экспорта в Финляндию и страны Балтии, которые были наиболее рентабельным направлением и в сумме обеспечивали 60% всех экспортных российских перетоков. Негативное влияние на совокупные продажи мы оцениваем в минус 4–5% годовой выручки "Интер РАО". Попытки заместить выпавшие объемы экспортом в Китай не смогут закрыть "брешь" даже при максимальной сетевой нагрузке. Технически РФ может экспортировать в Китай около 8 млрд кВт·ч в год, в то время как экспорт в одну Финляндию в 2021 году составил 9,2 млрд кВт·ч. На долгосрочном горизонте (от 2027 года) возможны варианты значительного увеличения экспорта в Китай и страны СНГ, но это потребует строительства масштабной сетевой инфраструктуры – как "Россетями", так и зарубежными партнерами.
