Зачем Азербайджану СПГ-терминал в Кулеви?

Фото: socar.az

Еще около 10 лет назад Азербайджан, Грузия и Румыния предприняли первую попытку построить завод по производству СПГ на черноморском побережье, но она потерпела фиаско в 2015 году. Вторая попытка была осуществлена в октябре 2022 года, когда Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) и румынская Romgaz подписали меморандум о сооружении в грузинском порту Кулеви СПГ-завода и отгрузочного терминала. Однако за минувший год этот проект продемонстрировал исключительно политические успехи.

Где взять газ?

Румынский министр энергетики Вирджил-Даниэль Попеску (летом 2023 года его сменил Себастьян Бурдужа) заявил, что благодаря СПГ из Кулеви Румыния станет важным узлом по транспортировке энергоресурсов – газовым хабом Черного моря.

А грузинский вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили сообщил 21 ноября 2022 года, что Грузинская корпорация нефти и газа и ГНКАР приступили к разработке проекта строительства терминала в Кулеви.

Уже год ведется работа по созданию технико-экономического обоснования проекта, но при этом стороны обходят молчанием ключевую тему: кто и в каких объемах обеспечит новый завод сырьем? По умолчанию предполагается, что поставщиком газа в Кулеви станет Азербайджан. По заявлениям официального Баку, газовые ресурсы республики составляют 2,6 трлн куб. м, то есть сырья для черноморского СПГ-комплекса вроде как предостаточно. Для доставки "голубого топлива" необходимо лишь построить отводной газопровод от Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ, текущая мощность – 25 млрд куб. м в год), по которому газ с Шах-Дениза поступает в Грузию и далее в Турцию.

Однако надо учитывать, что Азербайджан уже взял на себя "повышенные обязательства" перед Европой. В июле 2022 года был подписан совместный с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, который предусматривает увеличение объемов поставок из Азербайджана в Европу с 11,4 млрд куб. м в 2022 году до 20 млрд куб. м в 2027 году, или на 75%. При этом должна расшириться география поставок.

"Трансадриатический трубопровод (ТАР) может поставлять азербайджанский газ в более чем 10 европейских стран", – заявил 27 октября 2023 года министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Реальное выполнение этих обещаний на сегодняшний день выглядит так. 1 октября 2022 года введен в коммерческую эксплуатацию интерконнектор Греция–Болгария (мощность – 3 млрд куб. м в год, перспектива расширения – до 5,5 млрд куб. м в год). После того как 27 апреля 2022 года "Газпром" прекратил поставки в Болгарию российского газа (вследствие отказа Софии перейти на оплату рублями), двумя источниками "голубого топлива" для болгарской экономики и населения стали трубопроводный газ из Азербайджана (около 1 млрд куб. м в год) и СПГ из США. Реальные потребности Болгарии составляют не менее 3 млрд куб. м в год, то есть Азербайджан обеспечивает лишь треть спроса.

На маршруте Южного газового коридора (ЮГК) общей протяженностью почти 3500 км действуют три звена: проходящий по территориям Азербайджана и Грузии ЮКТ, по территории Турции – TANAP (мощность – 16 млрд куб. м) и проложенный через Грецию и Албанию, а далее по дну Адриатического моря в Италию ТАР проектной пропускной способностью 10 млрд куб. м (но реальная текущая несколько выше). Но газ из Азербайджана поступает по ЮГК пока лишь в три страны ЕС: Италию (9,6 млрд куб. м в 2022 году), Грецию и Болгарию (суммарно – 1,8 млрд куб. м в минувшем году).

При этом Азербайджан, как заявил министр П. Шахбазов, "наращивает добычу газа, в результате будет обеспечена сырьем подушка безопасности для наших европейских партнеров".

Добыча растет, но…

Базовый источник "голубого топлива" для ЕС – газоконденсатное месторождение Шах-Дениз. По итогам трех кварталов 2023 года на нем добывалось 72,1 млн куб. м в сутки (в пересчете на год – 26,3 млрд куб. м). При этом в прошлом году среднесуточная добыча на Шах-Денизе составила 74 млн куб. м, или 27 млрд куб. м в год. И если Шах-Дениз в IV квартале года не нарастит добычу (а это маловероятно, так как пик производства Фаз 1 и 2 пройден), главный источник сырья для ЮГК продемонстрирует снижение показателей на 2,6% год к году. На первый взгляд, это немного. Но важна тенденция, а она для Европы явно не радужная.

В Баку акцентируют внимание на начале в июле 2023 года промышленной добычи на газоконденсатном месторождении Апшерон. На первой фазе реализации данного проекта объемы производства должны составить 1,5 млрд куб. м газа в год (в текущем году – около 0,75 млрд куб. м). Когда будет запущена вторая фаза (пробурены вторая и третья скважины), Апшерон сможет дать суммарно до 5 млрд куб. м в год. Но сроки начала бурения пока туманны.

Важный источник "голубого топлива" для Азербайджана – проект Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ), в рамках которого часть попутного нефтяного газа вот уже четверть века бесплатно передается ГНКАР. Согласно отчету оператора проекта – компании ВР, в 2022 году госкомпании передавалось в среднем 7 млн куб. м газа в сутки, или 2,6 млрд куб. м в год. В текущем году ситуация ухудшилась: согласно отчету ВР, за I–III кварталы Азербайджан получал в среднем 5,5 млн куб. м в сутки (в пересчете на год – 2 млрд куб. м). То есть и на АЧГ идет спад добычи газа – пока на 23%.

ГНКАР стремится поддержать газовый баланс Азербайджана за счет своих месторождений (прежде всего относительно нового объекта Умид). Согласно официальным отчетам, в текущем году добыча газа ГНКАР увеличилась на 8,5%, что в итоге может дать республике 9,4 млрд куб. м в год. Реально же, считая лишь товарный газ, в лучшем случае – около 8,5 млрд куб. м.

Таким образом, Азербайджан по итогам 2023 года может набрать, считая по максимуму, 37,5 млрд куб. м товарного газа (см. табл. 1) против 37,4 млрд куб. м годом ранее. То есть статистический рост добычи есть, но скромный – на 0,27%.

Таблица 1

Не менее интересно и распределение этого газа. По ЮГК в 2022 году в среднем экспортировалось 57,4 млн куб. м в сутки (20,9 млрд куб. м в год), показатель 2023 года (I–III кв.) – 60,5 млн куб. м в сутки. То есть в нынешнем году Азербайджан сможет перекачать по ЮГК в Грузию, Турцию, Италию, Грецию и Болгарию до 22 млрд куб. м. Осуществляется также экспорт газа ГНКАР в Грузию (по старой советской газотранспортной системе) – от 2 млрд куб. м в год. Ну и внутренние потребности самой республики оцениваются в 12–13 млрд куб. м в год.

Европе в текущем году Азербайджан обещал от 12 млрд куб. м, это вполне реальный объем. А вот из каких источников Баку намерен за три года нарастить добычу на 8 млрд куб. м (чтобы экспортировать "более чем в 10 стран ЕС" 20 млрд куб. м в год) – это большой вопрос.

Учитывая снижение добычи на Шах-Денизе и АЧГ, очевидное отставание от намеченных планов Фазы 2 Апшерона, решить поставленную задачу Баку не сможет. Хотя нет – сможет, но только в том случае, если обнулит газовые поставки в Грузию, до минимума сократит их в Турцию, которой обещаны до 11 млрд куб. м в год, и "затянет пояс" на внутреннем рынке.

Но возникает очевидный вопрос: зачем в таком случае Баку нужен СПГ-терминал в Кулеви, если газа недостаточно даже для обещанных трубопроводных поставок в ЕС?

Расчет на туркменский газ?

Первая попытка создания СПГ-комплекса в Кулеви предполагала три варианта мощности завода по сжижению (см. табл. 2). Но, напомним, проект лопнул в 2015 году по причине экономической нерентабельности.

Таблица 2

В 2023 году мировые цены на газ позволяют обеспечить рентабельность СПГ-проекта в Кулеви. Но, как показано выше, теперь планы Баку, Бухареста и Тбилиси могут оказаться сорваны из-за нехватки сырья. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вынужден был констатировать: "Ожидается, что добыча товарного газа в республике достигнет пика в 2025 году". И пик этот, оценочно, явно не поднимется выше 38,5–39 млрд куб. м. То есть прибавка к вероятному уровню добычи 2023 года составит лишь 1–1,5 млрд куб. м, а надо – и только для ЕС – 8 млрд куб. м. По сути, это приговор СПГ-комплексу в Кулеви. Но ТЭО вроде как разрабатывается. И мотив тут один: ожидание того, что туркменский газ придет с восточного берега Каспия на западный.

О строительстве Транскаспийского газопровода (ТКГ) Ашхабад говорит уже 30 лет, а Баку и Анкара ему вторят. Вот и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 10-й встрече лидеров Организации тюркских государств в Астане (3 ноября 2023 года) заявил, что Ашхабад надеется в ближайшее время совместно с Турцией и Азербайджаном решить вопросы по поставкам туркменского природного газа через Каспийское море.

Строго говоря, технические возможности для прокачки в Азербайджан не менее 3–4 млрд куб. м туркменского газа в год есть уже сегодня, так что ждать, когда появится ТКГ, не обязательно. Речь идет о сухопутном маршруте Туркменистан–Иран–Азербайджан. Из Туркменистана в Исламскую Республику идут два газопровода суммарной мощностью 20 млрд куб. м в год, из Ирана в Азербайджан – трубопровод Бинд-Бианд–Астара–Гази-Магомед (построен в годы СССР) проектной мощностью 10 млрд куб. м в год. Так что для обеспечения поставок в объеме 3–4 млрд куб. м в год необходимо лишь заключить соответствующие соглашения между Ашхабадом, Тегераном и Баку. Поскольку Туркменистан имеет запасы в 13,95 трлн куб. м и добывает свыше 80 млрд куб. м в год, ему скорее всего будет не трудно найти 3–4 млрд куб. м для Азербайджана. А наращивание мощности действующего ЮКТ с текущих 25 млрд куб. м в год до 30 млрд куб. м – вопрос чисто технический (ну еще и финансовый).

Другое дело, что эти 3–4 млрд куб. м в год очень нужны Азербайджану для обеспечения поставок 20 млрд куб. м в год в Европу. При этом туркменский газ можно было бы пустить на внутреннее потребление, а в ЕС отправить "чистый" азербайджанский продукт. Подобная схема уже работает: в 2022 году из Туркменистана через Иран в Азербайджан было поставлено свыше 1 млрд куб. м газа, что и позволило республике увеличить поставки в ЕС.

Но это опять-таки вопрос переговоров и соглашений: куда пойдут (если пойдут) и по какой цене 3–4 млрд куб. м туркменского газа – на вероятный СПГ-комплекс в Кулеви или в трубу действующего ЮГК? Если будет выбран второй вариант, то упомянутый СПГ-завод будет нужен Азербайджану исключительно как пиар-проект, что бы по этому поводу ни заявляли в Тбилиси и Бухаресте.