"Украинский" транзит через Турцию

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам саммита Высшего евразийского экономического совета заявил, что Россия готова работать с любым контрагентом по поставкам газа, но продолжение транзита российского газа по газотранспортной системе Украины невозможны в условиях иска "Нафтогаза" против "Газпрома".

Декларация о транзите

Ключевые газовые компании Европы подписали декларацию с призывом заключить соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину. Подписантами стали словацкая SPP и оператор Eustream AS, а также венгерские компании MOL Hungarian Oil and Gas Plc и MVM Zr.

К призыву присоединились также торговые ассоциации и крупные промышленные потребители из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. Декларацию опубликовала словацкая компания SPP.

Украинский президент заявил, что не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским, даже на тех альтернативных вариантах, которые Киев сам раньше предлагал по переходу права собственности. При этом позиция Еврокомиссии заключается в том, что ЕС не заинтересован в продлении украинского транзита.

Таким образом, Украина теряет статус транзитера и выручку от транспортировки газа по собственной территории.

Российская энергетическая угроза – миф

Исторически так сложилось, что основные трубопроводные системы для поставки российских углеводородов были построены именно для энергетической безопасности европейских стран. На данный момент четыре газопроводные системы не эксплуатируются или разрушены, транзит через Украину на грани остановки.

При этом совокупная мощность газопроводов "Уренгой — Помары — Ужгород" (Суджа), "Союз" (Сохрановка), "Прогресс", газотранспортный коридор через Румынию, по которым осуществлялся ранее транзит газа через Украину, составляет 84,0 млрд куб. м. В 2024 году – транзит газа через Украину может оцениваться на уровне – 15 млрд куб. м (18% от мощности)

Проекты экспортных газопроводов России в страны Европы (без учета транзита через Украину) имели избыточные мощности еще до вступления в силу санкций в 2022 году — 196 млрд куб. м, что означает избыток как российских, так и иностранных инвестиций в проекты газопроводов в Европу.

Недооценка экономических последствий отказа от российского газа на фоне обострения политических факторов привела к серьезным разногласиям европейских импортеров газа.

До 2022-2023 года экспортные поставки российского трубопроводного газа в Европу (минуя Украину) осуществлялись с использованием систем (без учёта балканского продолжения "Турецкого потока"):

• "Северный Поток" пропускной способностью 55,0 млрд куб. м,
• "Ямал — Европа" пропускной способностью 32,9 млрд куб. м,
• "Выборг — Иматра" пропускной способностью 6,0 млрд куб. м.

Самым значимым потрясением мировой энергетической повестке в 2022 году стал подрыв инфраструктуры газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", в результате которого страны Евросоюза потеряли доступ к экономически эффективным и стабильным поставкам российского трубопроводного газа. Пропускная способность одной сохраненной ветки составляет 27,5 млрд куб. м, но из-за отсутствия сертификации и санкционного давления она так и не была задействована.

По итогам 2022 года потери экспорта российского трубопроводного газа в Европу составили 49%, снизившись до уровня 85,4 млрд куб. м. Такое значимое сокращение являлось следствием падения спроса под давлением высоких цен на газ, которые начали формироваться во второй половине 2021 года, диверсий на двух "Северных потоках", а также оно являлось следствием обострения санкционного давления, которое приводило к проблемам для покупателей российского газа, и национализации российских активов в странах Евросоюза под предлогом защиты энергобезопасности региона.

В 2022 году, помимо "Северных потоков", был остановлен трубопровод "Ямал — Европа" мощностью 32,9 млрд куб. м, который проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. В апреле 2022 года правительство Польши заблокировало долю "Газпрома" в компании EuRoPol Gaz, которая является оператором части газопровода "Ямал — Европа", расположенной на польской территории. Власти Германии национализировали Gazprom Germania, переименовав ее в SEFE, без каких-либо выплат в адрес российской компании. Также остановлены поставки по газопроводу "Выборг — Иматра" мощностью 6,0 млрд куб. м в направлении Финляндии из-за отказа последней оплачивать поставки в рамках схемы "газ за рубли".

Прокачка российского газа в Европу транзитом через Украину к концу 2022 года осуществлялись через один газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород" из действующих четырех. Власти ЕС объясняли падение импорта российского газа "успешной реализацией" стратегии Еврокомиссии по сокращению потребления газа из России на две трети к концу 2022 года (по факту -54%).

В 2023 году объем экспорта в Европу составил 49,8 млрд куб. м, в том числе в страны ЕС – 25,7 млрд куб. м.

Все что осталось…

По сути, из семи газотранспортных систем, построенных для обеспечения топливом европейских потребителей, согласно действующим по состоянию на декабрь 2024 года контрактам, в эксплуатации к началу нового 2025 года останутся лишь две в направлении Турции: "Турецкий поток" пропускной способностью 31,5 млрд куб. м и "Голубой поток" пропускной способностью 16,0 млрд куб. м.

"Голубой поток" стал первым прямым газопроводом между Россией и Турцией (введён в эксплуатацию в 2005 году).

"Турецкий поток" введён в эксплуатацию в 2020 году и состоит из двух ниток, первая обеспечивает поставки в Турцию для внутреннего рынка, а вторая линия транспортирует природный газ в Юго-Восточную и Центральную Европу: в Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию и Австрию, заменив поставки по Трансбалканскому трубопроводу через Украину и Румынию.

Несмотря на то, что совокупная мощность "Турецкого" и "Голубого" потоков составляет 47,5 млрд куб. м, объемы поставки по контрактам отстают от заявленной мощности, составив на данный момент 26,75 млрд куб. м. Резерв пропускной способности может оцениваться на уровне 20,75 млрд куб. м.

Турецкий газовый баланс

Импорт природного газа в Турцию осуществляется как за счет поставок трубопроводным транспортом, так и природного газа в сжиженном виде (СПГ).

Действующие контракты на поставку газа трубопроводным транспортом в Турцию предусматривают импорт из России, Азербайджана и Ирана. Законтрактованный импорт из России составляет 26,75 млрд кубометров, из Азербайджана — 17,1 млрд кубометров, из Ирана — 10 млрд. кубометров.

"Газпром" имеет подписанные контракты на поставку газа в Турцию с государственной BOTAŞ: на 16,0 млрд куб. м по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд куб. м по "Турецкому потоку", с частными импортерами (Akfel, Bosphorus, Kibar): на 5,0 млрд куб. м по "Турецкому потоку".

Наблюдается, что фактическое распределение поставок по газопроводным проектам ниже объемов, предусмотренных по контрактам.

За последние три года наибольший пик импорта газа был достигнут в 2021 году – 58,7 млрд куб. м, из которых 44,6 млрд куб. м по газопроводам, 14,1 млрд куб. м в виде СПГ.

За последние три года наибольший пик импорта газа из России был достигнут также в 2021 году – 26,3 млрд куб. м.

Газовый оператор BOTAŞ развивает международное сотрудничество по поставкам сжиженного природного газа, заключив долгосрочные контракты, среди поставщиков – Алжир, Оман, а также компании ExxonMobil, Shell, Total Energies.

Согласно соглашениям, подписанным между:

• BOTAŞ и ExxonMobil, поставки СПГ в Турцию составят до 2,5 млрд куб. м (СПГ в пересчёте на регазифицированный объём) ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2025 года;
• BOTAŞ и Shell, поставки СПГ в Турцию составят до 4,0 млрд куб. м СПГ ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2027 года;
• BOTAŞ и Total Energies, поставки СПГ в Турцию составят до 1,6 млрд куб. м СПГ ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2027 года.

Таким образом, турецкий импорт газа можно оценить как достаточно диверсифицированный и отличающийся отсутствием стабильной динамики объемов.

Можно ли перенаправить украинский транзит через Турцию?

Итак, мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м в год. В 2021 году был запущен в эксплуатацию "Балканский поток" мощностью 15,8 млрд куб. м в год, представляющий собой продолжение "Турецкого потока" на территории Болгарии, Сербии, Хорватии и Венгрии. Учитывая возможность трансграничных перетоков, количество стран, получающих российский газ, может быть расширено.

При этом пропускные способности газопроводных систем сужаются по мере продвижения вглубь Европы. Такие сужения не позволяют использовать пропускную возможность "Турецкого потока" в полном объеме.

Таким образом, перебросить 15 млрд куб. м газа с украинского на турецкое направление не получится ввиду отсутствия развития газопроводных мощностей по пути следования российского газа в страны Европы.

С учетом высокой востребованности российского газа в конце августа 2024 года Турция объявила о строительстве нового газопровода, который даст возможность экспортировать 7–8 млрд куб. м природного газа через Болгарию и Центральную Европу.

Однако замещение украинского транзита с использованием газопроводного транспорта в короткие сроки может произойти либо путем использования уцелевшей ветки "Северного потока 2" мощностью 27,5 млрд куб. м, либо путем восстановления поставок газа по трубопроводу "Ямал – Европа" мощностью 32,9 млрд куб. м.

Кроме того, снятие имеющихся финансовых, технологических, юридических, санкционных ограничений в отношении транзитных поставок через Украину – также имеет перспективу возможности использования газотранспортной системы этой страны.

Такой сценарий возможен в случае сближения позиций сторон, так как на фоне роста цен на энергоносители и разрастающегося энергетического кризиса в странах ЕС запуск этих маршрутов будет эффективнее чем закупки СПГ и будет иметь стратегическое значение для экономического развития стран-импортеров.