Российский газ против американского
Каковы перспективы добычи природного газа в России
Россия занимает второе место в мире по объемам добычи газа и его экспорта после Соединенных Штатов. По данным министерства энергетики США и ЦДУ ТЭК, в 2023 году добыча природного газа (включая газ из сланцевых формаций) в США составила 1074,5 млрд куб. м, экспорт – 215,5 млрд куб. м (СПГ – 123 млрд куб. м, трубопроводный газ – 92,5 млрд куб. м). Резкий рост добычи в стране в последние годы был связан с опережающим развитием сланцевого газа.
Добыча
США в период с 2008 по 2023 годы отказались от целого ряда проектов угольных электростанций, предпочитая вкладывать инвестиции в газовые. Если в 2010 году уголь обеспечивал 45,8% всей генерации в США, то к 2023-у данный показатель снизился до 25,1% при удвоении используемых объемов газа и относительно стабильном использовании других источников на уровне 35-40%.
При этом увеличение добычи газа в США позволило руководству страны проводить более жесткую политику в области экологии. Еще в 2013 году глава государства Барак Обама представил климатический план, согласно которому планировалось существенно снизить выбросы при генерации электроэнергии.
На фоне сланцевых успехов у США появляется возможности и для экспорта газа. Однако данная перспектива имеет далеко не однозначные последствия в обсуждениях политиков и представителей разных отраслей бизнеса. С одной стороны, экспорт газа позволит получить дополнительную прибыль, и развитие отрасли не будет ограничиваться емкостью регионального рынка. С другой стороны, это может привести к ослаблению позиций отдельных секторов промышленности, особенно в условиях, когда цены на топливо у конкурентов могут за счет американского экспорта снизиться.
В России добыча газа снизилась на 126,1 млрд куб. м (к уровню 2021 года), до 636,7 млрд куб. м, экспорт – на 126 млрд куб. м, до 131,4 млрд куб. м (по оценкам автора, СПГ – 42,6 млрд куб. м, трубопроводный газ – 88,8 млрд куб. м).
В топливно-энергетическом балансе России газ играет ключевую роль – на его долю приходится более 54% энергопотребления (оценка за 2023 год по Wood Mackenzie).
Запасы
По российской классификации, действующей с 1 января 2016 года, запасы газа России на 1 января 2022-го составили 67,2 трлн куб. м, в том числе технически извлекаемые запасы категорий A+B1+C1 – 44,5 трлн куб. м, неразбуренные запасы газа категорий B2+C2 – 22,7 трлн куб. м. Ресурсы свободного газа категорий D0+D1+D2 на 1 января 2021-го достигли 211,4 трлн куб. м.
Рис 1
Российская классификация углеводородного сырья отличается от используемых в мире оценок. По классификации Общества инженеров-нефтяников (SPE) со ссылкой на Oil & Gas Journal, доказанные запасы газа (рентабельно извлекаемые запасы) России на 1 января 2024 года составили 47,8 трлн куб. м. По оценке SPE, Россия занимает первое место в мире по запасам газа, опережая Иран на 14,3 трлн куб. м.
В 2023 году добыча газа в Российской Федерации уменьшилась на 37,1 млрд куб. м (-5,5% к 2022 году) и составила 636,3 млрд куб м. В первом квартале 2024-го было добыто 191 млрд куб. м, в том числе компанией "Газпром" – 130,5 млрд куб. м.
Рис 2
Основные факторы падения в 2023 году:
- Снижение поставок трубопроводного газа в страны Европейского союза при сохранении вывоза СПГ и объемов потребления на внутреннем рынке. В прошлом году суммарный экспорт (включая СПГ) снизился по отношению к 2022 году на 14,8% – до 131,4 млрд куб. м, при этом трубопроводный экспорт в направлении традиционного для России европейского рынка (включая Турцию) – на 46,2% (до 36,6 млрд куб. м). Одновременно с этим увеличился спрос на газовое топливо со стороны китайских и постсоветских потребителей. Так, по оценкам автора, в 2023 году по данным направлениям было экспортировано около 52,2 млрд куб. м, в том числе в Китай – 22,7 млрд куб. м и СНГ – 29,5 млрд куб. м.
- Весь объем сокращения добычи газа за 2023 году пришелся на группу компаний ПАО "Газпром" (в том числе ПАО "Газпром нефть"), занимающей лидирующие позиции в отрасли (около 63,1% от общей добычи в РФ) и располагающей значительными резервными производственными мощностями.
В структуре добычи учитывается как непосредственно природный газ (преимущественно метан), так и попутный нефтяной газ (ПНГ). Добыча природного газа уменьшилась в 2023 году на 41,9 млрд куб. м (-7,3% к 2022 году) – до 531,7 млрд куб. м. В свою очередь, добыча ПНГ увеличилась на 6 млрд куб. м (+6,1% к 2022 году) – до 105 млрд куб. м.
Доля ПНГ в добыче газа увеличилась с 14,7% в 2022-м до 16,5% в 2023-м. А доля природного газа, соответственно, упала с 85,3% до 83,5%. Таким образом, удельный вес попутного нефтяного газа незначительно увеличился за 2023 год на фоне роста ПНГ и превысил уровень 2017 года.
В 2023-м зафиксирован прирост добычи газа "Роснефтью" на 11,4 млрд куб. м (+21,3%) – до 64,8 млрд куб. м. У прочих производителей наблюдалось снижение. Так, например, "Лукойл" уменьшил производство на 0,7 млрд куб. м – до 17,7 млрд куб. м, "Новатэк" – на 1 млрд куб. м (до 79,2 млрд куб. м).
Незначительное увеличение объема добычи газа произошло операторами СРП – на 2,2 млрд куб. м, до 26,7 млрд куб. м.
Соответственно изменился удельный вес различных групп недропользователей в структуре добычи российского газа. От общего объема валового производства увеличилась доля добычи вертикально интегрированных нефтяных компаний с 18,4% до 20,2%, доля "Газпрома" и "Новатэка" уменьшилась на 2,4 п.п. – до 75,6%. Удельный вес операторов СРП вырос с 3,6% в 2022-м до 4,2% в 2023-м.
Прогноз
По прогнозу Международного энергетического агентства, в 2024 году добыча природного и попутного газа в России увеличится на 3,8% – до 664 млрд куб. м. К 2030-му этот показатель должен превысить 800 млрд куб. м.
В то же время состояние ресурсной базы и масштабы уже имеющихся запасов позволяют газовой отрасли нарастить добычу гораздо выше, чем в предполагаемых сценариях, которые в основном рассчитаны, основываясь на спросе, а не на производственных возможностях.
В результате снижения производства в традиционных газодобывающих районах РФ (в первую очередь – в Надым-Пур-Тазовском) основной прирост добычи будет идти за счет месторождений полуострова Ямал, Обско-Тазовской губы, а также Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Об авторе
