Колумбия в ожидании энергокризиса

В течение последних недель латиноамериканские СМИ публиковали позитивные новости об энергетике Колумбии: то у них открыли новое месторождение, то построили солнечную ферму, да и в целом впечатление создается такое, что энергетика этой страны переживает подъем. Такое впечатление от прочтение местных средств массовой информации несколько противоречит статистическим данным как местных, так и международных источников. Мы решили разобраться, что же на самом деле происходит в этой латиноамериканской стране и почему позитивные новости о ее энергетике не сходят с полос СМИ.

Энергетический кризис

Многие колумбийские эксперты отмечают, что их страна находится на грани масштабного энергетического кризиса, о котором уже давно предупреждали местные аналитики и представители промышленности.

В частности, Генеральный контролер Колумбии, отвечающий за аудит ресурсов государства, Карлос Эрнан Родригес в начале октября текущего года отметил, что существует целый ряд угроз в различных секторах экономики, например, в сфере добычи углеводородов и в электроэнергетике, что создает угрозу глубокого энергетического кризиса в государстве. По словам Родригеса, ситуация ухудшается, что может означать существенные бюджетные расходы, направленные на то, чтобы поддержать экономику страны на приемлемом уровне. Чиновник отметил, что сложившаяся ситуация может ослабить энергетическую безопасность и независимость Колумбии. Однако больше всего его тревожит вероятность массовых отключений электроэнергии.

О вероятности энергетического кризиса говорят и различные колумбийские эксперты, которые выделяют разнообразные причины. Многие отмечают тот факт, что электроэнергетика Колумбии сильно зависит от эксплуатации водных ресурсов. По данным экспертов из факультета сельского хозяйства, животноводства и окружающей среды (Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECAPMA) Национального открытого университета, приблизительно 70% электрогенерации в стране приходится на гидроэлектростанции. Так, по данным "EES EAEC – Мировая энергетика", на конец 2021 года установленная мощность электростанций Колумбии составила 19,1 ГВт, из них ГЭС – 11,945 ГВт.

В последнее время система гидроэлектростанций в стране оказалась в довольно уязвимом положении из-за климатических причин. Речь идет о снижения объема осадков, что привело к понижению уровня рек и ухудшению качества резервуаров, необходимых для работы ГЭС.

Так как идет меньше дождей, то снижается уровень воды, а значит, сокращаются возможности для электрогенерации. Таким образом, почти две трети производимого в стране электричества оказывается под угрозой, а стоимость тарифов на электричество растет.

Еще один фактор связан с демографическим ростом и экономическим развитием, что приводит к росту спроса на электроэнергию. По оценке Всемирного банка, экономика страны в 2024 году вырастет на 1,5% в 2024 году, а в последующие годы ожидается увеличение более чем на 2,9% (на фоне снижения инфляции и процентных ставок).

Но колумбийские аналитики подчеркивают недостаток инвестиций в новые источники энергии и в модернизацию существующей инфраструктуры, что ограничивает возможности энергосистемы Колумбии и не позволяет ей адаптироваться к новым демографическим, климатическим и экономическим условиям.

Опасности для Колумбии

Энергетический кризис может затронуть фактически всю страну, повлиять на все сектора экономики и привести к снижению производства, массовым сокращениям, проседанию сектора торговли. И это не говоря уже о росте тарифов на электроэнергию, которые спровоцируют скачок цен практически на все виды товаров и услуг, а это, в свою очередь, снизит покупательную способность населения. Пострадать могут также поставки воды, доступ к интернет, работа больниц и образовательных учреждений. Данные оценки противоречат оптимистичным прогнозам Всемирного банка.

Если говорить о реальных потерях, то эксперты организации Acolgen, объединившей 16 крупнейших энергетических компаний Колумбии, подсчитали, что всего лишь один час массового отключения электроэнергии в стране обойдется бюджету в 250 млрд песо (порядка 57,5 млн долларов США по текущему курсу), что, в свою очередь приведет к снижению ВВП почти на 1,5 процентных пункта (около 5,5 млрд долларов).

Исполнительный директор Acolgen Наталия Гутьеррес призвала правительство обратить внимание на энергетический кризис, с которым в самом скором времени столкнется страна. Выступая на энергетическом конгрессе Asoenergía в начале октября 2024 года, Гурьеррес подчеркнула, что ситуация куда более серьезная, чем о ней принято говорить. По ее мнению, стране необходима трансформация энергетического сектора, однако это требует содействия со стороны правительства.

Руководство страны не остается в стороне. Так, Комиссия по регулированию энергетики и газа (CREG) объявила о продвижении различных мер, которые позволят Колумбии укрепить свою энергетическую безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эти действия в первую очередь включают в себя работы по восстановлению качества водохранилищ, необходимых для работы ГЭС. Таким образом, правительство стремится гарантировать стабильные поставки электроэнергии даже в часы наиболее высокого спроса.

Помимо этого, будут более быстрыми темпами вводиться в работу те электростанции, которые еще не прошедшие регистрацию, что позволит использовать дополнительные источники, не только ГЭС. Параллельно с этим крупные пользователи должны оптимизировать потребление электроэнергии.

Кроме того, Комиссия готовит пакет правил, которые позволят смягчить возможное негативное влияние нетипичных гидрологических условий на стоимость электроэнергии для потребителей. Согласно прогнозам, эти правила позволят продавцам заключать соглашения по контрактам до года с максимальной установленной ценой, чтобы защитить потребителей от возможных колебаний цен на электроэнергию.

Иными словами, о кризисе говорит не только группа неких экспертов. Эта проблема осознаётся на уровне государства, и для её решения ищут различные механизмы.

Хорошая мина при плохой игре

Но при этом правительство пытается сделать хорошую мину при плохой игре и убедить население и экспертное сообщество в том, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. По этой причине очень часто в последнее время можно слышать различные оптимистичные заявление со стороны как представителей власти, так и крупных энергетических компаний. Последние, с одной стороны, сами сталкиваются с энергетическим кризисом, а с другой стороны, они должны каким-то образом выкрутиться, чтобы не допустить масштабной катастрофы, о которой предупреждают эксперты.

Притом многие энергетические компании изо всех сил пытаются привлечь внимание инвесторов. Так, колумбийская государственная нефтегазовая компания Ecopetrol в октябре текущего года оказалась в центре внимания латиноамериканских СМИ в связи с заявлениями ее руководства о том, что недавно обнаруженное месторождение газа может существенно изменить энергетический рынок страны.

Речь идет о проекте Sirius, ранее известном как Uchuva, в Карибском море. Согласно заявлениям представителей компании, это месторождение может кратно увеличить запасы газа Колумбии. Расположенный в глубоководном районе Карибского моря проект Sirius сравнивают по размеру с месторождением Chuchupa, которое было основным источником природного газа для Колумбии начиная с 1979 года.

Несмотря на то, что открытие нового месторождения газа стало поводом для оптимизма, есть и определенные сложности, с которыми придется столкнуться компании при извлечении запасов.

Над проектом Sirius работают две нефтегазовые компании – вышеупомянутая колумбийская Ecopetrol и бразильская Petrobras. Они подтвердили обнаружение важного месторождения, которое, по оценкам, может содержать до 6 трлн куб. футов (около 170 млрд куб. м). Для сравнения, по данным Energy Institute, на конец 2023 года доказанные запасы газа Колумбии составляли порядка 3 трлн куб. футов.

Однако глава Ecopetrol Рикардо Роа отмечает, что, несмотря на существенное увеличение объема запасов, Колумбии в краткосрочной перспективе по-прежнему придется импортировать газ. В 2023 году, по данным Energy Institute, потребление голубого топлива в стране составило 13,1 млрд куб. м, а добыча – 12,1 млрд куб. м.

С момента обнаружения месторождения до момента непосредственного начала добычи должно пройти немало времени, что связано прежде всего с юридическими вопросами, которые необходимо решить прежде, чем начнется бурение. Проблема в том, что, согласно законодательству, до начала бурение в этом районе необходимо провести совещание и получить одобрение коренного населения Таганги – небольшого городка на карибском побережье. Кроме того, компании Ecopetrol и Petrobras должны провести порядка 16 предварительных консультаций, необходимых для строительства газопровода, который соединит месторождение Sirius с национальной газотранспортной системой. Таким образом, разработка нового месторождения потребует значительных инвестиций. К настоящему моменту обе компании инвестировали порядка 820 млн долларов в геологоразведочные работы. Ожидается, что объем дополнительных инвестиций составит порядка 1,2 млрд долларов. На стадии добычи затраты могут составить порядка 2,9 млрд долларов.

Если говорить о краткосрочной перспективе, то Колумбии придется наращивать импорт газа в период с 2025 по 2029 год, чтобы удовлетворить спрос со стороны тепловых электростанций, предприятий и домохозяйств. Это может потребовать строительства второй регазификационной установки для приёма СПГ и адаптации газотранспортной системы страны.

По словам Рикардо Роа, компания по-прежнему является крупным импортером венесуэльского газа. Планируется сохранить объемы импорта на уровне порядка 1,4 млн куб. м в сутки до 2026 года.

Тем не менее, проект Sirius предлагает большие возможности не только Колумбии, но и всему региону. Кроме того, ожидается, что государство сможет получать газ и из других месторождений – таких как Uchuva, Gorgón и Glaucus. Колумбийские эксперты отмечают, что открытие месторождения Sirius – это не только важный шаг к энергонезависимости Колумбии, но также напоминание о том, что необходимо продолжать вести разведку и стремиться к диверсификации энергоресурсов страны.

Бурение на "Удаче"

Компания Ecopetrol объявила еще об одном открытии месторождения, которое называется Papayuela, также расположенном в Карибском море. По оценкам Рикардо Роа, потенциальная суточная производительность на этом месторождении может составить до 22,7 млн куб. м.

Papayuela вместе с проектом Sirius вызывает оптимизм относительно развития северных провинций Колумбии. Руководство Ecopetrol настаивает, что разработка этих двух месторождений может оказать положительное влияние не только на экономику провинций, но также и на экономику страны в целом, так как добыча газа в этом регионе рассматривается как возможность снизить зависимость от других государств, укрепить свои позиции на международном рынке и диверсифицировать источники энергии.

Рохерио Соарес, представитель компании Petrobras, отметил, что следующим шагом станет бурение на месторождении Buena Suerte. Если результаты бурения окажутся такими же оптимистичными, как и название месторождения (в переводе Buena Suerte означает "удача"), то Колумбия может претендовать на роль экспортера газа, расширяя свое влияние на международном энергетическом рынке.

Известия о новых месторождениях появились как раз к моменту, когда энергетика Колумбии переживает не лучшие времена. Так, согласно данным, опубликованным в ежегодном отчете о запасах и ресурсах IRR 2023 Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии, соотношение запасов и добычи в прошедшем году снизилось.

Помимо этого, из отчета следует, что по данным на 31 декабря 2023 года Колумбия повысила оценку условных ресурсов как нефти, так и газа – на 18% и 29% соответственно. Но если говорить отдельно о запасах газа, то доказанные запасы достигают порядка 67 млрд куб м. В целом же, объем доказанных, вероятных и возможных запасов оценивается в 104,5 млрд куб м.

Больше налогов с нефтегаза

Несомненно, природный газ является не единственным ресурсом Колумбии. Уголь продолжает играть важную роль в энергетике страны несмотря на то, что формально интерес к нему снижается в связи с планами правительства по сокращению выбросов СО2 и перезагрузке экономики страны. Добыча в 2023 году составила 54,5 млн тонн, согласно данным Energy Institute.

В августе текущего года президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах правительства по переходу на "чистые" источники энергии, что подразумевает "принудительные инвестиции", которые, по его словам, приведут к результативной экономике. Он обнародовал детали плана восстановления экономики, который будет запущен правительством и который включает в себя переход на "чистую" экономику.

Об этих планах президент Колумбии заявил во время открытия Форума по восстановлению экономики, в котором принимали участия члены правительства, в том числе Министерства торговли, а также представители пяти ключевых секторов экономики страны: туризма, сельского хозяйства, жилищное строительство, транспорт и энергетика.

Говоря об отказе от угля, Густаво Петро заявил, что "мир не покупает тот уголь, который у нас покупали раньше, и эта тенденция не конъюнктурная, а постоянная. Линия спроса будет стремиться вниз, до тех пор, пока не достигнет нуля". По этой причине, заявил президент, "переход на чистую энергию даст колумбийской экономике огромную конкурентоспособность". Он подчеркнул: "Мы должны стремиться к новым методам, новым идеям, новым перспективам, если мы хотим преодолеть кризис, который переживаем в настоящее время, и построить новую экономику".

Еще одна тема, которую затронул Петро в своем выступлении, была налоговая реформа. В частности, он заявил об отмене налогов в таких секторах, как туризм и "чистая" энергетика. Параллельно с этим будут повышены налоги в нефтяной и угольной промышленности. Эти нововведения, по словам колумбийского президента, будут способствовать положительным переменам в экономике страны и ее активному развитию.

Следуя заветам президента, уже в октябре государственная энергетическая компания Ecopetrol открыла солнечную электростанцию (СЭС) La Cira Infantas в провинции Сантандер на северо-востоке страны. Ее установленная мощность достигает 56,12 МВт (площадь 53 га). Инвестиции в строительство составили почти 50 млн долларов.

С августа 2022 года Ecopetrol построила шесть СЭС в стране, установленная мощность которых достигает 161 МВт. Это откровенно мало на фоне растущих потребностей Колумбии, поэтому компания подчёркивает, что "в целом" её портфолио по электрогенерации на возобновляемых источниках энергии к концу 2024 года составит до 800 МВт (здесь учитываются не только введённые в эксплуатацию проекты, а все, находящиеся на разных стадиях реализации).

Кто виноват и что делать?

Несмотря на все попытки создать иллюзию стабильности, все прекрасно понимают, что на разработку проектов и строительство всей необходимой инфраструктуры потребуется немало времени и инвестиций. При этом доступные в краткосрочной перспективе проекты не решат проблем Колумбии.

Руководство, столкнувшись с перспективой серьезного кризиса, продолжает искать пути выхода. В частности, вице-министр энергетики Колумбии Хавьер Кампильо, выступая на 11 энергетическом форуме, который прошел в середине августа в колумбийском городе Баранкилья, предложил пять основных шагов, направленных на укрепление и развитие энергетики страны. В частности, чиновник подчеркивает необходимость строительства линий электропередачи и модернизацию существующего электросетевого хозяйства. Он отметил, что строительство проектов генерации электроэнергии может не дать ожидаемых результатов, если не будет развиваться система электропередачи.

Кампильо много говорил о диверсификации источников энергии и о том, что Колумбии необходимо создавать более гибкую систему импорта газа, а также инвестировать в увеличение энергоэффективности существующей системы. Удивительно, что всего через пару месяцев после этого государственная компания объявляет о новых газовых богатствах, которые станут доступны в неком отдалённом будущем.

Благостную картину портит фон – опасность энергетического кризиса. Складывается впечатление, что руководство Колумбии избегает системного подхода в решении надвигающейся проблемы, предпочитая ему громкие и хорошо тиражируемые местными СМИ заявления, которые могут лишь успокоить широкую аудиторию. Руководство страны обещает снижение "зависимости" от угля, переход на "зелёную" энергетику, новые объёмы газа и грядущие вложения в инфраструктуру. Но эти вложения необходимы были даже не сегодня. Они были необходимы ещё вчера.