Газовый взлет в падении
Почему импорт газа в ЕС падает, но поставки из России растут
Главный газовый парадокс 2024 года на европейском рынке заключается в том, что потребление падает, суммарный импорт снижается, но закупки всеми проклятого и успешно оплеванного российского газа растут. Притом этот показатель увеличился и в трубопроводном сегменте, и в сегменте сжиженного природного газа (СПГ). За первые три квартала поставки из РФ в страны Евросоюза увеличились на 23,6% относительно того же периода прошлого года. Если не произойдет чего-то экстраординарного за следующие два с половиной месяца, то поставки в ЕС по итогам года могут увеличиться не менее чем на 20%.
"Не потребим, так накопим"
В 2019 году, по данным Евростата, страны ЕС потребляли 412,23 млрд куб. м природного газа. В пандемийном 2020-м этот показатель опустился до 399,62 млрд куб. м. С одной стороны, в период коронакризиса сокращался спрос на энергоносители, с другой, потребление газа отчасти поддерживалось низкими ценами. Часть европейских игроков действовали по принципу "не потребим, так накопим". И действительно, отчего же не накопить, если газ стоит, допустим, 40 долларов за тыс. куб. м. Даже с учетом платы за хранение такая покупка обязательно отбилась бы в обозримой перспективе.
В итоге подземные хранилища газа (ПХГ) ЕС к началу отопительного сезона 2020-2021 годов были заполнены почти на 95%. Притом зима выдалась впечатляюще холодной, из-за чего запасы к концу марта опустились ниже 30%. Побить этот антирекорд смог конец сезона отбора 2021-2022 годов. Но этот "рекордсмен" объяснялся не высоким спросом, а низким объемом заполнения ПХГ к началу отопительного периода. Последнее по большей части было связано с опасениями европейских игроков заполнять хранилища на растущих ценах. Они прекрасно помнили газовый кризис 2019-2020 годов, когда зимой цены обвалились в два раза относительно летних показателей (когда газ закупался и закачивался в ПХГ).
С конца 2021 года потребление газа под давлением высоких цен начало резко сокращаться. Но итоговые показатели все равно оказались весьма высокими – 415,34 млрд куб. м. Это был лучший результат с 2011 года. Но он отчасти базировался на высокой динамике первого полугодия, то есть на отложенном спросе, который сформировался благодаря специфической ситуации 2020-го. А вот уже с 2022 года начался хорошо заметный обвал.
Худший с 1995-го
В 2022 году спрос на газ в ЕС составил 362,6 млрд куб. м. Притом вопреки досужим размышлениям о решающей роли обострения, которое началось после 24 февраля, падение наблюдалось и в первые полтора месяца.
Конечно, само по себе это снижение было неприятным, но отнюдь не шокирующим. Ведь спрос на газ в 2022-м был выше, чем аналогичный показатель 2014 или 2015 годов. Проблема заключалась в структуре потребления.
В первой половине 2010-х годов основной отраслью, за счет которой происходило падение спроса, была электроэнергетика. Тогда Евросоюз во всю ширь развернул реформы в области энергетики, которые имели шансы неплохо сработать в условиях растущего рынка электроэнергии. Но рынок не рос. В силу ряда обстоятельств наиболее пострадавшими оказались газовые электростанции – коэффициент использования установленной мощности на них снижался до исторического минимума. С ним снижалось и потребление голубого топлива.
А в период энергетического кризиса 2021-2024 годов электроэнергетика периодически (то есть не всегда) даже демонстрировала рост. Основной вклад в падение спроса внесли домохозяйства (население) и промышленность. Есть еще один "потребитель", который тоже попадает в статистику сокращения. Называется он "невозможно определить принадлежность". Ввиду относительной простоты и открытости электроэнергетической статистики, можно смело предположить, что этот "невозможный" потребитель относится либо к промышленности, либо к населению.
В итоге, в 2023-м на промышленных потребителей пришлось не менее 19 млрд куб. м падения спроса относительно средних показателей за 2019-2021 годы. А суммарное потребление газа в прошлом составило около 335,68 млрд куб. м. Это был худший результат с 1995 года. И после этого падение не прекратилось.
Лучший из худших
За первые восемь месяцев 2024 года, по предварительным данным Евростата, страны ЕС потребили 209,11 млрд куб. м природного газа. За тот же период 2023-го – 215,18 млрд куб. м.
При сохранении набранной динамики, по итогам текущего года потребление в ЕС может опуститься ниже 330 млрд куб. м. Если добавить к этому показателю данные Великобритании, то падение относительно докризисных показателей превысит 100 млрд куб. м.
Разумеется, пока не подведены итоги сентября, данные по некоторым странам за предыдущие месяцы будут уточняться, а погода может преподнести сюрпризы в четвертом квартале. Поэтому итоговые показатели могут отличаться. Но не принципиально.
По мере снижения спроса в ЕС сокращался импорт природного газа. Этот показатель, правда, зависит также от запасов в ПХГ, оставшихся после предыдущего отопительного сезона. В заполненных год назад почти на 99% хранилищах к концу марта 2024 года осталось около 59%. Этот факт снижает активность на поле внешних закупок. Но в то же время собственная добыча в ЕС продолжает сокращаться, что напротив побуждает увеличивать импорт.
В течение первых трех кварталов текущего года объемы внешних закупок либо соревновались с невыдающимися показателями 2023-го, либо обновляли антирекорды. В период с 9 по 15 сентября был установлен абсолютный антирекорд за весь период наблюдения – 4,595 млрд куб. м. Но трубопроводный импорт из России за тот же период составил 0,691 млрд куб. м, что превышает аналогичный показатель 2022 и 2023 годов. Эти годы нельзя назвать успешными, то есть результат поставок из нашей страны в данном случае – лучший из худших. Но показателен сам факт роста.
Больше, чем США
Не было ни одной недели в 2024 году, когда поставки по российским газопроводам продемонстрировали бы такие же или худшие показатели, чем тот же период 2023-го. А по итогам первых трех кварталов трубопроводный импорт из России в страны ЕС вырос относительно прошлогодних показателей почти на 29% – до 24,46 млрд куб. м.
Но газопроводами импорт не ограничивается. Если за период с января по сентябрь в 2023 году из России в Евросоюз было поставлено 13,516 млрд куб. м СПГ (в пересчете на регазифицированный объем), то в 2024-м – 15,656 млрд куб. м. А первый квартал текущего года и вовсе установил исторический рекорд поставок российского сжиженного природного газа в ЕС (5,925 млрд куб. м).
Всего страны Евросоюза за первые девять месяцев текущего года импортировали из РФ 40,1 млрд куб. м – на 23,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
Поставки из Соединенных Штатов, которые, по укоренившемуся мнению, спят и видят, как бы завоевать газовый рынок Европы, в течение того же периода снижались, пока не опустились до 9,546 млрд куб. м в третьем квартале (худший результат с первого квартала 2022 года). Всего за январь-сентябрь 2024 года из США в Евросоюз поступило 38,16 млрд куб. м. За тот же период прошлого года этот показатель составил 45,357 млрд куб. м.
Причины таких изменений банальны – падающий спрос и утрата Евросоюзом статуса премиального рынка. Фактически премиальным европейский рынок стал только в декабре 2021 года, когда биржевые котировки подскочили до 2000 долларов за тыс. куб. м. Все, кто мог перенаправить поставки в ЕС и Великобританию, воспользовались ситуацией. В то же время Китай снижал спрос на "биржевой" газ и замещал его углём, что дополнительно высвобождало объемы (порядка 21 млрд куб. м в 2022 году), отправившиеся в Старый Свет. То есть, если несколько упростить ситуацию, дело было не в чьей-то злокозненности, а в открывшихся возможностях по дополнительному заработку в одном регионе и сократившихся возможностях в другом.
Кризис перепроизводства
В 2024 году рынок АТР вернул себе премиальный статус. Также он перешел от падения к восстановлению, а потом – к росту. Сочетание этих факторов и привело к развороту СПГ на Восток. Более чем ожидаемому.
В этих условиях потребление российского газа начало увеличиваться. В доступных объемах и по доступным магистралям. Сейчас работают две артерии – часть украинского коридора, идущая через ГИС "Суджа", и "Турецкий поток". Теоретически на этих направлениях можно прокачивать еще большие объемы – примерно на 10-19 млрд куб. м. Но речь, еще раз подчеркнем, о чисто теоретической возможности, конкретное воплощение в жизнь которой упирается в ряд неизвестных.
Недоступными в силу разных причин остаются технически сохранные магистрали – польский участок газопровода "Ямал – Европа" и часть украинского коридора, которая проходит через ГИС "Сохрановка" (совокупный объем обеих – около 45 млрд куб. м). И полностью утраченным на текущий момент можно считать "Северный поток".
С 2025 по 2027 годы открываются возможности для кризиса перепроизводства на газовом рынке. До этого возможности восстановления спроса на газ в Европе будут упираться в ограниченность предложения при росте потребления газа в АТР. Вступать в ценовое противостояние с Азией Европа не может. Поэтому придётся использовать доступные мощности для импорта из России.
Конечно, можно сказать, что в период кризиса перепроизводства ни о какой нехватке предложения речь уже идти не будет, и ЕС сможет нарастить закупки из альтернативных источников. Но, во-первых, кризис не предрешен. Во-вторых, он не может длиться вечно. И, в-третьих, потенциал восстановления спроса в Европе огромен – около 100 млрд куб. м. Ни один кризис перепроизводства к такому не готов.
Об авторе
