Европейская электроэнергетика: итоги первого квартала

Фото: Александр Пирожков

Усилия стран Евросоюза по экономии газа не могли не отразиться на электроэнергетике. По данным аналитического центра Ember, выработка электроэнергии из газа в ЕС по итогам I квартала 2023 года снизилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сокращение выработки в абсолютном выражении достигло 24,6 тераватт-часа (ТВт·ч), что в четыре c лишним раза превышает годовой объем электрогенерации в Латвии из всех источников (5,1 ТВт·ч в 2022 году).

Газ и уголь: последствия экономии и эмбарго

Несмотря на то, что ПХГ на территории ЕС к 1 января 2023 года были заполнены на 83,5% (против 53,8% годом ранее), европейские потребители все равно были вынуждены снижать использование газа в электроэнергетике, и причина тому – резкое сокращение поставок "Газпрома", которое играет ключевую роль в уменьшении импорта газа в Европе. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, трубопроводный импорт газа из России в ЕС в I квартале 2023 года снизился на 237 млн куб. м в сутки в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, тогда как импорт газа из всех прочих источников (включая СПГ) увеличился на 10 млн куб. м в сутки.

Выработку по итогам I квартала 2023 года снизили и угольные электростанции – на 14%, или на 16,7 ТВт·ч. Здесь решающую роль сыграло угольное эмбарго в отношении РФ, вступившее в силу в августе 2022 года. По данным портала Trade Map, созданного ЮНКТАД и ВТО для агрегирования национальной таможенной статистики, на долю России в 2021 году приходилось ровно 70% импорта энергетического угля в ЕС (без учета торговли между странами региона). Замещение поставок из России осложнено удаленностью Индонезии и Австралии – двух крупнейших в мире экспортеров энергетического угля (с глобальной долей в 18% и 45%, согласно данным МЭА за 2022 год), которые при этом играют ключевую роль в снабжении ведущих экономик Азии.

Атом: ремонты как константа

Атомные электростанции (АЭС) по итогам I квартала 2023 года снизили выработку на 7% (на 12,3 ТВт·ч). Как и кварталом ранее, определяющую роль сыграли ремонты на французских АЭС: к последней неделе марта 2023 года во Франции в состоянии ремонта находились девять реакторов общей мощностью 11,5 гигаватта (ГВт), то есть 19% от мощности всех 56 действующих в стране реакторов (61,4 ГВт). Причины ремонтных работ можно сгруппировать в несколько основных категорий: на трех энергоблоках общей мощностью 3,5 ГВт шла загрузка ядерного топлива; еще на трех реакторах на 4,3 ГВт происходила замена распределительного кабеля; на двух энергоблоках на 2,8 ГВт осуществлялся внеплановый ремонт, а еще на одном (на 0,9 ГВт) – обязательный плановый ремонт, который на французских АЭС происходит раз в десять лет.

Ремонт двух энергоблоков на 2,6 ГВт должен завершиться в сентябре 2023 года, а ремонт остальных семи концерн EDF планировал закончить до середины апреля. Однако сроки ремонтов на АЭС часто сдвигаются: по оценке S&P Global Platts, выработка французских АЭС в марте 2023 года была на 3 ТВт·ч (8% от месячного объема выработки из всех источников) ниже, чем прогнозировалось в начале того же самого месяца. Поэтому нельзя исключать, что Франция второй год подряд останется нетто-импортером электроэнергии: если в 2021 году французский экспорт электроэнергии превысил импорт на 42 ТВт·ч, то в 2022 году импорт превысил экспорт на 17 ТВт·ч.

 ВИЭ: ввод новых мощностей

Первые три месяца года были благоприятными для гидроэлектростанций: выработка на ГЭС выросла на 11% (на 7,4 ТВт·ч). Сказался рост количества осадков: если в марте 2022 года в Германии их удельный объем составлял 20 литров на квадратный метр, то в марте 2023 года – 90 литров на квадратный метр, согласно данным Немецкой метеослужбы (DWD).

Выработка на солнечных электростанциях (СЭС) по итогам I квартала 2023 года выросла на 8% (на 2,6 ТВт·ч), а на ветровых (ВЭС) – на 6% (на 8,2 ТВт·ч). Здесь решающую роль сыграла загрузка новых генерирующих мощностей. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), установленная мощность солнечных электростанций в ЕС в 2022 году увеличилась на 22% (до 200,6 ГВт), а мощность ветровых генераторов – на 8% (до 204,1 ГВт).

 Структура генерации и оптовые цены

В целом выработка из всех источников по итогам I квартала 2023 года снизилась на 5% (на 37,5 ТВт·ч). Среди прочего сказалось сокращение электрогенерации на мазутных и биомассовых станциях, а также на основе редких видов ВИЭ (в общей сложности на 4%, или на 2,1 ТВт·ч).

Доля угольной генерации снизилась с 16% в I квартале 2022 года до 15% в I квартале 2023 года, а доля газовой – с 20% до 17%, тогда как доля атомной осталась прежней (24%). Доля ГЭС за тот же период выросла с 9% до 11%, а общая доля ветровых и солнечных генераторов – с 23% до 26% (при сокращении доли всех прочих источников с 8% до 7%).

Цены на электроэнергию снизились на треть: если в I квартале 2022 года средняя оптовая цена электроэнергии в Германии составляла 183 евро за 1 МВт·ч, то в I квартале 2023 года – 122 евро за 1 МВт·ч. Динамику цен задают газовые котировки: средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF за тот же период снизилась вдвое – с $1168 до $603 за 1 тыс. куб. м. И это тот редкий за последние полтора года случай, когда зависимость цен на электроэнергию от цен на газ сыграла на руку европейским потребителям.