Чили: литий – государству
Сантьяго бьется с зарубежными инвесторами за национализацию литиевых производств
В Чили 19 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 баллов. Эпицентр землетрясения находился в районе пустыни Атакама, где расположены основные запасы лития – самого значительного ресурса этой латиноамериканской страны. На фоне новостей о землетрясении фьючерсы на карбонат лития с поставкой в ноябре, по данным Reuters, выросли на 2,9% – до 89,8 тыс. юаней ($12,36 тыс.) за тонну.
Национальная стратегия
Чили является одной из самых сейсмоопасных в мире (3 июля там произошло еще одно землетрясение – магнитудой 5 баллов). Это не может не оказать влияния на развитие ее горнодобывающей отрасли, в частности, – на добычу лития, который правительство считает стратегически важным ресурсом для развития экономики.
Прежде всего, стоит отметить, что Чили входит в так называемый литиевый треугольник – регион Анд на границе Аргентины, Чили и Боливии. Считается, что именно на этой территории расположено более 50% мировых запасов лития. По данным Геологической службы США (USGS), из мировых 105 млн т запасов в Боливии располагается 23 млн т, в Аргентине – 22 млн т, в Чили – 11 млн т. На третье место по запасам лития в мире Чили не пускают США (14 млн т).
Президент Чили Габриэль Борич 20 апреля 2023 года объявил о создании Национальной литиевой стратегии, в рамках которой планируется национализировать добычу этого металла. В частности, он объявил о создании Национальной литиевой компании (Empresa Nacional del Litio). Она создается на основе существующих государственных предприятий – Codelco и ENAMI.
Кроме того, в рамках литиевой стратегии все новые контракты по добыче и обработке сырья, сборке батарей и их утилизации будут заключаться с непосредственным участием государства, что, по мнению правительства Борича, окажет благоприятное воздействие на экономику страны. Также государству будет принадлежать контрольный пакет акций во всех проектах, которые считаются стратегически важными для страны.
В рамках документа особенно подчеркивается необходимость использования добычных технологий с минимальным воздействием на окружающую среду. А кроме того, планируется создание Института лития и новых технологий. Подчеркивается, что главная цель Национальной литиевой стратегии – сделать Чили центральным государством мировой добычи лития.
Главный постулат – весь литий принадлежит государству, и именно оно должно играть главную роль в вопросах его добычи и дальнейшего использования.
Гладко было на бумаге
До того, как была объявлена Национальная литиевая стратегия, ведущими игроками литиевой промышленности Чили были американская добывающая компания Albemarle и чилийская SQM. Обе компании работают на территории пустыни Атакама.
Компании Enami и Codelco, на базе которых формируется Национальная литиевая компания, занимались добычей меди. Этот факт вызвал определенный скептицизм со стороны компаний, которые уже давно работают сфере добычи лития.
Так, Хуберт Порте, глава Eramet Chile, чилийского подразделения французской горнодобывающей компании, в интервью изданию Le Grand Continent заявил, что Enami и Codelco не имеют достаточно опыта в добыче лития и сосредоточены на своей основной деятельности – добыче меди, что из-за них развитие проектов в рамках реализации Национальной литиевой стратегии будет негибким, а участие государства – ограниченным.
При этом, стоит отметить, что французская компания в марте текущего года заключила соглашение с чилийской Lithium Chile, в рамках которого она получила доступ к месторождениям лития на территории почти в 40 тыс. га. За год до этого, в июне 2023 года, спустя пару месяцев после объявления Национальной литиевой стратегии, Eramet открыла офис в столице Чили, Сантьяго, заявив о своих планах развивать бизнес в этой стране.
Стоит подчеркнуть, что Eramet уже ведет активную деятельность в соседней Аргентине. В частности, именно эта компания работает над проектом Сентенарио-Ратонес, что позволит ей поставлять аргентинский литий в Европу.
Однако, похоже, что Аргентина, с ее "Режимом стимулирования крупных инвестиций", станет более легким полем для развития литиевых проектов, чем Чили, правительство которого нацелено на максимальное участие государства.
Кроме того, ряд экспертов полагает, что создание Национальной литиевой компании – слишком сложная задача для текущего правительства Чили, которому осталось всего два года у власти. При этом оппозиция не поддерживает идею создания подобной компании, и среди представителей оппозиции идут разговоры о том, чтобы ввести систему выдачи концессий с выплатой роялти государству. Таким образом, государство, якобы, будет получать деньги от добычи лития, при этом не являясь акционером.
Именно такая система действует на месторождении в пустыне Атакама, где две компании, Albemarle и SQM, выплатили государству более $5 млрд в качестве роялти в 2022 году.
Свои аккумуляторы
Литиевая стратегия, которую внедряет правительство Чили, включает в себя не только добычу, но также и весь цикл работ с литием. В том числе производство батарей для электромобилей.
При этом правительство понимает, что производство батарей должно идти в связке с производством самих электромобилей. Однако Чили – это небольшое государство, в котором нет собственной автомобилестроительной промышленности, поэтому речь может идти не о производстве готовых батарей, а катодов для них.
Чилийские эксперты отмечают, что развитие этой отрасли может быть затруднено в связи с низким спросом на местном рынке. Рынок электромобилей в Чили очень слабый, а с учетом отсутствия мер финансовой поддержки аналитики не видят потенциала для его роста в ближайшей перспективе.
Тем не менее, есть шансы на развитие электрического направления в секторе общественного транспорта. В частности, соседняя Бразилия активно осваивает развитие общественного электротранспорта. Кроме того, эксперты прогнозируют спрос на поставки аккумуляторов со стороны китайских автомобилестроительных компаний.
Необходимы ГРР
Спустя год после объявления о создании Национальной литиевой компании чилийские эксперты отмечают рост спроса на литий более чем на 15% в год. Он в первую очередь связывается с ожидаемым увеличением производства литий-ионных батарей для автомобильной промышленности.
Отмечается, что в последние несколько лет автопроизводители стремятся обеспечить надежность поставок, заключая долгосрочные контракты, а также выкупая долю компаний, занимающихся производством аккумуляторов.
К настоящему моменту чилийские геологи оценивают запасы лития регионов Атакама и Марикунга в более 10,8 млн т. Плюс – перспективные 3,3 млн т на девяти месторождениях в Андах и предгорье Анд. Также отмечается, что на этой территории расположены еще 13 месторождений, которые также могут иметь огромный потенциал, однако они до сих пор еще не были тщательно изучены.
Таким образом, собственные оценки запасов Чили превышают оценку USGS и формально выводят страну на третье место в мировом рейтинге. Но в действительности ей необходимы дополнительные геологоразведочные работы, а также – разрешение бюрократических противоречий, которые до сих пор мешают реализации Национальной литиевой стратегии.
