Стальная торговая война
Пошлины Трампа ударят по американскому углю?
Едва придя к власти, американский президент Дональд Трамп начал торговую войну, причем объявил ее не только своему "злейшему" врагу Китаю, но и ближайшим соседям – Мексике и Канаде. В частности, Трамп объявил о введении повышенных пошлин на товары, импортируемые из этих стран. После небольшой отсрочки были введены 25%-ные пошлины на ввоз товаров из этих стран. Свое решение американский президент обосновал необходимостью прекратить нелегальную иммиграцию и поставки наркотиков в США. А также – стремлением сократить торговый дефицит страны.
Северная Америка
В ответ на прозвучавшие угрозы со стороны США премьер-министр Канады Джастин Трюдо разразился критикой и пообещал ответные меры (например, 25%-ные пошлины на ввоз американских товаров).
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум была более дипломатична в своих высказываниях. Она призвала решать проблемы путем переговоров, что ей частично удалось. Так, 3 февраля состоялся телефонный разговор Шейнбаум и Трампа, по результатам которого Трамп отложил на месяц введение пошлин на товары из Мексики. Шейнбаум пообещала усилить пограничный контроль с США за счет переброски на границы дополнительно 10 тыс. военных из Национальной гвардии. Со своей стороны, Трамп пообещал предотвратить нелегальные поставки оружия в Мексику.
Но в итоге, 3 марта на сайте Белого дома появилось сообщение – "Президент Дональд Трамп вводит пошлины на импорт из Канады и Мексики".
Несомненно, эти события привлекли внимание всего мира. Реакция стран, против которых были введены пошлины, оказалась на первых полосах всех мировых СМИ. Однако в тени оказались государства, которые находятся в непосредственной близости от стран-участниц торговой войны, и которые также могут пострадать от ее последствий. В частности, речь идет о странах Латинской Америки. И кроме непосредственно энергетических товаров, торговая война Соединённых Штатов затрагивает такие продукты как сталь и алюминий.
Тарифы на импорт стали и алюминия, которые составят 25%, будут введены с 12 марта, и затронут Бразилию, Японию, Южную Корею и ряд других государств.
В этой статье мы расскажем о том, как реагировали в течение последнего месяца власти двух крупнейших экономик Латинской Америки – Аргентины и Бразилии, а также о том, какие ожидания у них в связи со сложившейся ситуацией.
Аргентина и сталь
Президент Аргентины Хавьер Милей уже давно известен тем, что буквально боготворит Дональда Трампа, поэтому было бы странно ожидать от него критических комментариев в адрес такого важного решения американского президента. Тем не менее, аналитики и эксперты этой страны выражают обеспокоенность относительно того, как торговая война может повлиять на состояние и без того нестабильной экономики Аргентины.
В частности, ряд аналитиков выражает опасения, что торговая война, которую развернул Дональд Трамп, может оказать влияние на контролируемую ежемесячную девальвацию национальной валюты в Аргентине. Однако министр экономики Луис Капуто в социальных сетях заявил, что власти страны всегда готовы к возможности внешних шоков, и правительство "ни на сантиметр" не сдвинется с намеченного плана, целью которого является достижение положительного сальдо торгового баланса и снижение налогов.
При этом, 3 февраля Центральный банк Аргентины снизил темп контролируемой девальвации с 2% до 1% в месяц, объясняя это намерением ускорить снижение инфляции.
Однако пошлины Трампа затронут не только финансовый сектор Аргентины. Одним из самых пострадавших от введения пошлин предприятий Аргентины СМИ называют металлургическую компанию Aluar, которая является единственным производителей алюминия в стране и одним из крупнейших в Южной Америке.
Ежегодно Aluar поставляет на североамериканский рынок алюминий на сумму порядка $600 млн. По данным самой компании, этот объем составляет 40% всего производства компании и 55% от объема экспорта. При этом это всего лишь 4% от общего объема потребления в США.
Ещё одной аргентинской жертвой пошлин считают компанию Tenaris ("дочку" корпорации Techint), ее затронут пошлины на ввоз стали.
Однако обе металлургические компании уже выразили надежду на то, что, благодаря хорошим отношениям между правительством Хавьера Милея и Трампом, им удастся получить исключение из общих правил, как это уже было в 2018 году, при президентстве Маурисию Макри.
А вот глава Аргентинской палаты стали Карлос Ваккаро не так оптимистичен в своих ожиданиях. "Мы экспортируем от 10 до 12%, и с ними ничего не должно произойти – не должны меры Трампа влиять на нашу занятость", – заявил он, добавив, что его очень волнует вероятность того, что после введения пошлин поставки стали из Китая могут быть перенаправлены в Латинскую Америку, что может существенно подорвать местный рынок.
В ожидании стальной волны с Востока
Стратегия Хавьера Милея прямо противоположна тому, что мы наблюдаем в США – максимально сократить препятствия на пути импорта в страну, включая пошлины. Буквально в прошлом году были отменены бюрократические препоны для ввоза в Аргентину стали, алюминия и строительных материалов. В то время такое решение вызвало обеспокоенность и последующие предостережения относительно того, что местный рынок будет захвачен товарами из Китая.
При этом, Ваккаро отметил, что сейчас в мире наблюдается перепроизводство стали: так, в прошлом году в мире было произведено 1 883 млн тонн, из них Аргентине произвела всего 3,9 млн тонн.
Аргентинская палата стали выпустила официальное заявление: "Мы понимаем необходимость установить меры защиты от конкуренции со стороны Китая, который является ключевым производителем стали в мире, однако эти меры необходимо координировать. На долю Аргентины приходится лишь 0,2% мирового производства, и мы являемся надежным поставщиком. В металлургическом секторе между двумя странами существует глубокая интеграция: американские компании заказывают у Аргентины товары из стали, которые необходимы для американской промышленности. Эти поставки были авторизованы компетентными американскими органами".
В своем заявлении промышленники также напоминают, что при введении аналогичных мер в 2018 году Аргентина получила квоту на импорт 180 тыс. тонн продуктов сталелитейной промышленности в год, и местная промышленность строго соблюдала все требуемые условия.
Также отмечается, что с 2004 по 2024 год аргентинский экспорт алюминия, железа и стали достиг в среднем $3,29 млрд. Из них 21% (около $657 млн в год) поступили за счёт поставок в США, согласно данным консалтингового агентства Analytica. Порядка 43% аргентинского экспорта алюминия также шли на североамериканский рынок.
Таким образом, многие аналитики и представители промышленности единогласно отмечают, что введение пошлин станет существенным ударом для аргентинских металлургических компаний, которые в течение последнего года и так переживали не лучшие времена. Главным пострадавшим называют компанию Aluar, которая поставляет большую часть своей продукции на экспорт.
Бразилия критикует
А вот в Бразилии нашлись те, кто выступил с критикой решения Трампа. В частности, министр экономики Фернанду Аддад отметил, что подобные меры являются контрпродуктивными для улучшения мировой экономики. При этом правительство Бразилии заявило о том, что не намерено вступать к торговую войну с США, отметив свое несогласие с введением 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия. Правительство Бразилии, по словам Аддада, внимательно следит за реакцией других стран на введение пошлин и оценивает возможные действия в этой ситуации.
"Бразилия не поощряет торговую войну и не собирается вступать в нее", – заявил министр институциональных отношений Алехандре Падилья после встречи с президентом страны Лулой де Сильва. "Президент всегда ясно заявлял: торговые войны не принесут пользы никому", – подчеркнул министр. Он также отметил, что введение пошлин является мерой, направленной не только против Бразилии, но против всего мира.
При этом пошлины, которые напрямую затронут Бразилию, вступят в силу 12 марта. Бразилия является вторым крупнейшим поставщиком стали в США после Канады. По данным за 2024 год, Бразилия поставляла в США порядка 312 239,34 тонн стали в месяц. Значительная часть поставок – это стальные полуфабрикаты, которые далее проходят процесс обработки на предприятиях Соединённых Штатов. Американские сталелитейные предприятия могут оказаться в крайне неблагоприятной ситуации в том случае, если возникнут сложности с поставками бразильской продукции.
Еще в январе текущего года президент Бразилии Лула де Сильва заявил, что в случае введения подобных пошлин Бразилия ответит зеркальными мерами. Тем временем, Национальная конфедерация промышленности Бразилии опубликовала сообщение, в котором выступила против введения тарифов и отметила необходимость ведения диалога, который позволил бы найти способ решения сложившейся ситуации.
По данным аргентинского издания Infobae, некие источники в бразильском МИДе сообщили, что власти Бразилии планируют попытаться реализовать тот же план действий, который был принят во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда тот также ввел пошлины, ссылаясь на необходимость укреплять национальную безопасность. Однако в 2018 году бразильскому руководству удалось договориться о квотах на импорт в США стальных полуфабрикатов и обработанной стали. Эти нормы действуют до сих пор, и в рамках этих квот Бразилия поставляет около 3,5 млн тонн стальных полуфабрикатов по сниженным пошлинам.
Сталь с китайским акцентом
Есть одно значительное отличие от ситуации в 2018 году, а именно тот факт, что Дональд Трамп отметил почти трехкратный рост поставок стали из Китая в Бразилию за последние несколько лет.
Согласно опубликованным данным Института стали Бразилии, объединяющего металлургические предприятия страны, в период с 2023 по 2024 год бразильский импорт китайской стали вырос с 2,89 млн тонн в 2023 до 3,3 млн тонн в 2024 году. Конечно, это не трехкратный рост, о котором говорил Трамп, однако, согласно этим данным, именно Китай стал ключевым экспортером стали в Бразилию.
Однако отношения Бразилии с Китаем не так безоблачны, как может показаться на первый взгляд. В частности, ряд бразильских компаний уже не в первый раз обвиняют своих китайских коллег в демпинге, что подрывает внутренний рынок, так как китайская сталь становится дешевле. Также, по мнению бразильских металлургов, это тормозит развитие строительного сектора. Именно по данной причине в прошлом году правительство Лулы де Сильвы было вынуждено отреагировать на петицию со стороны промышленников и ввести квоты на импорт китайской стали.
Как отмечают аналитики и представители промышленности, система квот не дала результата. По этой причине, а также в свете введения пошлин Трампом, промышленность требует от правительства введения 25%-ных пошлин на китайскую сталь, с тем чтобы защитить внутренний рынок.
Председатель Бразильско-китайской торгово-промышленной палаты Чальз Танг заявил, что обложение пошлинами китайской стали приведет к негативным последствиям для самой Бразилии, так как повысит стоимость продуктов металлургии и окажет давление на инфляцию в стране. Он также отметил, что бразильская металлургия может быть конкурентоспособной лишь до тех пор, пока в игру не вступают дополнительные пошлины, а при отсутствии эффективной логистики в стране и других проблемах, с которыми сталкивается данный сектор, это может существенно подорвать конкурентоспособность бразильской металлургии.
Домино, бумеранг и квоты
Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин обсудил сложившуюся ситуацию с послом Бразилии в США. Он выразил надежду на то, что правительству Соединённых Штатов удастся найти решение, в частности, одним из вариантов будет внедрение квот.
"Это разумный механизм, потому что если США поднимут пошлины на импорт стали, то это приведет к эффекту домино. Это поднимет стоимость производственной цепочки. Поэтому, что делали раньше? Принимали квоты. Это хорошее решение. Это путь диалога", – заявил Алкмин.
Согласно мнению представителей бразильской промышленности, пошлины Трампа могут привести к эффекту бумеранга, так как среди побочных эффектов многие эксперты отмечают сокращение поставок металлургического угля. Бразилия является одним из ключевых покупателей этого продукта у Соединённых Штатов. Она использует его для производства стали, которую затем продает. Именно этот риск стал одним из основных факторов, позволивших Бразилии в 2018 году договориться о снижении пошлин с США.
Согласно данным министерства экономического развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии, только в прошлом году страна потратила $1,4 млрд на импорт металлургического угля из Соединённых Штатов. А за последние шесть лет эта сумма достигла $6,2 млрд. Согласно данным США, Бразилия является одним из крупнейших покупателей этого материала: в 2024 году объем закупок составил около 4,8 млн тонн.
По сути, отмечают бразильские промышленники, существует определенная степень взаимозависимости в цепочках поставок стали у обеих стран, которые являются взаимодополняющими и не конкурирующими в этом секторе. Именно это является фактором, благоприятным для дальнейшего диалога, выражают надежду они.
Не только сталь
Промышленники Бразилии отмечают, что сталь является далеко не единственным товаром, экспортируемым Бразилией в США. Помимо нее, пошлины затронут поставки алюминия, которые, по оценкам за 2024 год, принесли Бразилии порядка $267 млн. Объем поставок достиг 72 400 тонн, что составило 13,5% от всего объема бразильского экспорта этого металла.
Бразильская ассоциация алюминия (La Asociación Brasileña del Aluminio, Abal) выразила свою "обеспокоенность по поводу влияния новых пошлин, которые не предполагают исключений ни для каких государств".
Аналитики предупреждают о том, что такое решение затронет не только страны, поставляющие сталь в США, но и сами предприятия, которые используют данные металлы. Американские компании столкнуться с необходимостью более высоких расходов на закупки стали, что приведет к повышению стоимости продукции, а это, в свою очередь, отразится на стоимости для конечного потребителя.
Попытки президента США надавить на иностранных поставщиков металлургической продукции могут усугубить и без того тяжёлое положение американских угольщиков, за интересы которых он обещал биться во время предвыборной кампании.
Помимо этого, существует возможность того, что будут введены дополнительные пошлины на импорт фармацевтических товаров и микрочипов, также имеется немалая вероятность введения новых пошлин в автомобильной промышленности. Эта торговая война приведет к гораздо более масштабным последствиям, чем кризис в металлургии.
