В контексте перехода стран мира на более экологичные энергоносители аргентинский литий оказался в эпицентре борьбы между США и Китаем как один из ключевых ресурсов. Именно эта борьба оказалась одной из причин напряженности, нарастающей в последние годы в Латинской Америке.
В эпицентре борьбы
На фоне роста объемов китайских инвестиций в латиноамериканские проекты США удвоили усилия по укреплению связей с аргентинским президентом Хавьером Милеем, чтобы противостоять растущему влиянию Китая и обеспечить себе доступ к такому важному ресурсу – аргентинскому литию. Эта борьба не только отражает более глобальные процессы, которые разворачиваются в настоящий момент во всем мире, но также показывает, насколько важным регионом является Латинская Америка в современном геополитическом контексте.
Аргентина – четвертый по величине производитель лития в мире (после Австралии, Чили и Китая) и обладатель крупнейших ресурсов. Согласно официальным данным, за последние годы добыча лития существенно выросла – с 44 000 т в 2023 году до 81 000 т в 2024 году. Ожидается, что к 2028 году добыча вырастет в пять раз. Такие прогнозы подтверждают и эксперты Международного валютного фонда, которые ожидают существенного роста объемов экспорта аргентинского лития к концу текущего десятилетия, что позволит Аргентине значительно нарастить прибыль.
Именно растущая значимость Аргентины в секторе добычи лития поставила эту страну в центр борьбы между Китаем и США. Китай, являясь крупнейшим в мире производителем литий-ионных батарей, который также перерабатывает основную часть добываемого в мире лития, получил огромное преимущество, когда начал инвестировать в только зарождающуюся в Аргентине литиевую промышленность. Китайская компания Ganfeng, крупный мировой игрок на литиевом рынке, имеет доступ к месторождению Мариана, одному из пяти ключевых литиевых проектов в этой стране. В феврале 2025 года сообщалось, что китайский гигант ввела проект в эксплуатацию, а общие инвестиции в добычу на солончаке на севере страны превысили $800 млн.
Соединенные Штаты наращивают свои инвестиции в регион в рамках стратегии по развитию чистой энергетики, которая будет менее зависима от влияния Китая. Цель США – диверсифицировать источники поставок лития и снизить зависимость от внешних рынков, которые находятся под контролем других государств.
Стоит также напомнить, что около 60% всех мировых запасов лития расположены в небольшом регионе на территории трех латиноамериканских государств – Аргентины, Боливии и Чили. Этот регион получил название "Литиевый треугольник". На солончаках "Литиевого треугольника" идет основная добыча этого важного сырья, за который и ведут борьбу США и Китай.
Аргентина привлекает зарубежные компании, предоставляя им доступ к богатым солончакам. На данный момент более 50 проектов находятся в разработке на северо-западе страны.
В период с 2020 по 2023 годы китайские вложения в литиевую промышленность Аргентины составили порядка $3,2 млрд (вложены в семь проектов). Это практически вдвое больше американских инвестиций в регион, в котором США направили финансирование на развитие трех проектов.
В 2023 году 43% экспорта лития из Аргентины направлялось в Китай, и только 11% – в США. Рост инвестиций Китая в аргентинский литий является частью более масштабной стратегии, в то время как Аргентина также стремится нарастить свое влияние на внешних рынках, привлекая все больше зарубежных инвестиций.
Поддержка правительства
Одним из важных факторов, влияющих на огромный интерес китайских компаний к аргентинской экономике, стали не только огромные запасы лития, но и режим стимулирования зарубежных инвестиций, введенный правительством Хавьера Милея и направленный на привлечение иностранных инвесторов в экономику страны. Этот режим предусматривает ряд налоговых льгот для зарубежных игроков.
Интерес к литиевым проектам выражали такие компании из КНР, как Tibet Summit Resources, Ganfeg Lithium и Tsingshan Holding Group.
Китайских инвесторов также привлекает закон об экологически чистом транспорте (Ley de Movilidad Sustentable), который поддерживает инвестиции в электромобили путем создания особого режима для транспортных средств, работающих на альтернативном моторном топливе. В рамках закона предусмотрены льготы как для производителей, так и для владельцев экологически чистого транспорта. А с 1 января 2041 года планируется ввести запрет на производство транспорта, работающего только на горючем топливе.
Китайские проекты в Аргентине
В 2022 году китайская Tsingshan Group заявила об открытии офиса в аргентинской провинции Сальта, что положило начало реализации литиевого проекта в регионе Сентенарио-Ратонес совместно с аргентинским подразделением Eramet Eramine South America. Доля Tsingshan в проекте составила 49,9%.
Однако уже в октябре 2024 года компания Eramet выкупила долю китайского партнера (49,9%). Таким образом, Eramet получила полный контроль над проектом Сентенарио-Ратонес, в который компания инвестировала порядка 699 млн долларов.
Глава Eramet пояснил, что приобретение проекта целиком даст компании большую гибкость и возможность развивать инфраструктуру, которая позволит наращивать добычу лития в течение следующих нескольких лет. Отмечается, что проектируемая мощность – порядка 24 тыс. т карбоната лития в год.
Еще одной китайской компанией, решившей инвестировать в добычу аргентинского лития, стала Gotion High Tech, в планы которой входит строительство завода по производству электробусов, а также завода по производству литиевых батарей. Эта компания является лидером по объему производства аккумуляторов для автомобильной промышленности в различных странах мира и занимает пятое место на мировом рынке.
Один из центров производства расположен в провинции Жужуй, в знаменитом "Литиевом треугольнике", охватывающем территории Аргентины, Боливии и Чили. Этот завод будет заниматься производством ячеек для литий-ионных батарей, которые впоследствии будут использоваться на других предприятиях Gotion для выпуска аккумуляторов для автомобилей в таких странах, как Германия, США, Индия, Испания и Вьетнам. Вторая площадка расположена в провинции Санта Фе. Промышленные мощности компании будут занимать порядка 5 тыс. квадратных метров.
Центр притяжения – Жужуй
Серьезным игроком на аргентинском литиевом рынке показала себя компания Ganfeng Lithium Co со своими амбициями по строительству завода по производству литий-ионных батарей в провинции Жужуй. Этот проект потребовал по меньшей мере $100 млн инвестиций в добычу лития на месторождении Каучари-Оларос и в строительство завода по переработке этого металла.
Однако руководство китайской компании не останавливается на этом и стремится усилить свои позиции на аргентинском рынке. Так, в марте 2024 года Ganfeng приобрела 15%-ную долю в аргентинском литиевом проекте Pastos Grandes, который переживал сложности с финансированием и нуждался в свежих притоках инвестиций.
Китайские инвестиции получают полную поддержку и одобрение со стороны властей провинции. Они отмечают, что Ganfeng также является одним из основных акционеров добывающей компании Exar, которая ведет деятельность в регионе Пуна провинции Жужуй и управляет проектом, приносящим ежегодно порядка 40 тыс. т лития высокого качества.
У компании Jiangxi Ganfeng Lithium имеются действующие контракты с такими автомобильными гигантами, как Tesla, Volkswagen и BMW, в рамках которых планируются поставки необходимых продуктов для гибридных автомобилей и электромобилей.
Аргентинские амбиции Zijn
Еще одной китайской компанией, инвестирующей в добычу аргентинского лития, стала Liex, дочерняя компания Zijin Mining, которая планирует вложить порядка $371 млн в добычу лития в провинции Катамарка.
Речь идет о проекте Tres Quebradas, в рамках которого планируется не только добыча, но также переработка и последующий экспорт карбоната лития. Планируется, что проект, расположенный на солончаке Лагуна Верде (Laguna Verde), будет приносить компании порядка 20 тыс. т лития в год в течение следующих двух десятилетий, при этом на максимальную производительность он выйдет уже в 2025 году (до 2043 года). Экспорт карбоната лития будет приносить порядка $243 млн в год.
Для реализации поставленных целей Zijin договорилась о совместной работе с аргентинской горнопромышленной компанией Camyen с целью строительства мощностей для производства литий-железо-фосфата для изготовления аккумуляторных катодов. По плану, завод будет производить порядка 50 тыс. т литий-железо-фосфата в год.
Китайские компании, как правило, принимают участие во всей цепочке поставок – от добычи до переработки, что дает им существенное преимущество и контроль над всеми процессами, а также укрепляет их позиции на фоне других инвесторов в Аргентине.