«Газпром капитал» размещает пятилетние облигации на 25 млрд рублей с плавающим купоном, рассчитываемым к ставке RUONIA и выплачиваемым ежеквартально. Это первая сделка «Газпрома» на рынках капитала в этом году, сообщает «Газпромбанк», который выступает организатором и агентом по размещению.
Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля с 10:00 до 15:00 мск. Техническое размещение запланировано на 19 февраля.
«В дату сбора книги заявок 13.02.2024 маркетируемый объем выпуска 20 млрд рублей был увеличен до 25 млрд рублей, а спред к RUONIA, обозначенный при открытии книги в диапазоне «130-140 базисных пунктов», был пересмотрен до 130 базисных пунктов», — говорится в сообщении «Газпромбанка».
Отмечается, что благодаря положительной динамике в книге заявок эмитенту удалось установить спред к RUONIA по нижней границе маркетингового диапазона на уровне спрэда по предыдущему выпуску облигаций «Газпром капитала», размещенного 13 декабря 2023 года на срок 4 года.
«Газпром капитал» выбрал благоприятный момент для выхода на рынок и смог привлечь высокий спрос инвесторов в инструмент с защитой от процентных рисков. Основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний (73% от объема выпуска). Кроме того, в выпуске приняли участие банки (26% от обьема выпуска) и частные инвесторы», — сообщил банк.