«Газпром» собрал облигации на 50 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

Фото: ИнфоТЭК

«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 50 млрд рублей с переменной ставкой купона с привязкой к ключевой ставке Банка России и сроком 2,5 года. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает агентом по размещению.

Книга была открыта с предварительными параметрами по объему — не менее 25 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке — не выше 160 б.п.

«По итогам закрытия книги объем выпуска был увеличен в 2 раза, а спред установлен на уровне 150 б.п. к ключевой ставке. Выпуск создал таким образом новый рыночный ориентир по корпоративным спредам после их расширения с конца прошлого года», — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что в условиях улучшения рыночной конъюнктуры «Газпром» своевременно принял решение о выходе на рынок облигаций с новой сделкой в рублях и достиг оптимальных параметров выпуска.

С октября 2023 года это крупнейшее размещение «Газпром» в рублях классических облигаций на российском рынке. В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года.