"Газпром" успешно завершил сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций "Газпром Капитала" серии БО-003Р-14 на сумму $250 млн. Цена размещения составила 100,5% от номинала при доходности 7,34% годовых и сроке обращения 3,8 года.
После доразмещения общий объем выпуска достиг $650 млн, что сделало его крупнейшим корпоративным размещением в долларах США с расчетами в рублях в 2025 году среди сделок сроком свыше одного года.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Технические расчеты запланированы на 24 июля 2025 года.
Как ранее сообщал ИнфоТЭК, "Газпром" уже привлекал рекордные объемы на рынке облигаций, номинированных в валюте. В частности, в конце мая компания разместила выпуск на $400 млн с расчетами в рублях, ставка купона по которому составила 7,25% при сроке 4 года. Как отмечал Газпромбанк, тот выпуск был уникален самым длинным сроком и самой низкой ставкой среди корпоративных облигаций в долларах или евро с рублевыми расчетами.
В текущем размещении изначально был объявлен ценовой ориентир не ниже 100% от номинала с объемом от $150 млн. Однако благодаря спросу, превысившему $270 млн, объем выпуска был увеличен до $250 млн, а цена повышена на 50 базисных пунктов. Эффективная доходность составила 7,34% при купонной ставке 7,1%.
"Такая ставка стала новым ориентиром на российском рынке для корпоративных размещений в долларах с расчетами в рублях на срок от 3 лет", – сообщил Газпромбанк.
Среди инвесторов преобладали клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), а также управляющие и страховые компании (15%) и банки (10%).
"Газпром" стал крупнейшим эмитентом рыночных выпусков облигаций в валюте в 2025 году, разместив 7 выпусков, включая дополнительные выпуски, суммарным объемом около $2 млрд в эквиваленте с диверсифицированным портфелем по валютам выпусков – евро, доллары и юани", – отметили в банке.