"Газпром" привлек рекордный объем облигаций, номинированных в валюте

"Газпром" привлек на рынке облигации на $400 млн, но с расчетами в рублях в этом году. Компания уже закрыла книгу заявок по второму выпуску, сообщает "Газпромбанк", который выступит организатором и агентом по размещению.

В банке подчеркнули, что "Газпром" воспользовался благоприятной рыночной конъюнктурой и установил новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте. Ставка купона составила 7,25%, срок – 4 года.

"Выпуск осуществлен без премии ко вторичному рынку. Размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году", – добавили в банке.

Всего с начала года "Газпром" совокупно привлек крупнейший объем среди других эмитентов на локальном рынке облигаций в долларах и евро. Холдинг уже разместил три выпуска на $1,150 млрд в эквиваленте на срок более 3 лет.

"Последовательный с начала года выход "Газпрома" на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России", – прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.