В настоящее время атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тыс. человек. В ее структуру входят предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав "Росатома" включен единственный в мире атомный ледокольный флот. Но с какими угрозами и вызовами столкнется корпорация в связи с нарастающим внешним давлением на Россию?
Ждать ли атомный ренессанс?
Атомную энергетику можно назвать самой стагнирующей отраслью ТЭК. Так, по данным BP Statistical Review of World Energy, за прошедшее десятилетие потребление атомной энергии в мире почти не выросло, его рост находится примерно на уровне статистической погрешности: с 25,28 эксаджоулей в 2011 году до 25,31 ЭДж в 2021-м. Для сравнения, потребление газа выросло за тот же период со 116,42 ЭДж до 145,35 ЭДж (рост в среднем на 2,2% в год), нефти – со 173,91 ЭДж (87,4 млн барр/сут) до 184,21 ЭДж (94 млн барр/сут, рост на 0,6% в год).
При этом именно в атомной отрасли наиболее видна разнонаправленная динамика по различным регионам. Если в Европе потребление атомной энергии сократилось с 9,76 до 7,98 ЭДж, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе оно выросло с 4,6 до 6,46 ЭДж.
По сути, сохранить объемы выработки энергии отрасль смогла за счет усилий весьма ограниченного круга стран, прежде всего Китая и России. Так, в КНР потребление атомной энергии возросло с 0,83 до 3,68 ЭДж (рост в среднем на 16,1% в год), в РФ – с 1,65 до 2,01 ЭДж (на 2% в год). Китай с 2012 года увеличил количество ядерных реакторов на 39 штук (до 55 единиц), Россия – на четыре (до 37), Южная Корея – на три (до 24). В то же время страны, избравшие путь развития "зеленой энергетики", сокращают их число. Например, США уменьшили количество реакторов на 12 единиц (до 92), Франция – на два (до 56), Канада – на один (до 17).
Сохранится ли такая тенденция и впредь? Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, в сценарии "Нулевые выбросы к 2050 году" (Net Zero Emissions by 2050) в ближайшие три десятилетия установленная мощность АЭС вырастет в мире более чем в два раза и достигнет 871 ГВт. При этом в 2030-х в эксплуатацию ежегодно будет сдаваться 30 ГВт новых мощностей. Но даже несмотря на это доля атомной генерации в глобальном производстве электроэнергии все равно сократится с нынешних 10% до 8% в 2050 году.
Более оптимистичный сценарий предусматривает, что производство атомной энергии в мире вырастет к 2050 году на 54%, а его доля останется на уровне 10%. Но для этого необходимо построить 420 ГВт новых мощностей в более чем 30 странах мира.
И хотя Запад постепенно вновь поворачивается лицом к атомной энергетике, региональные диспропорции в развитии данной отрасли сохранятся. Судя по всему, абсолютным лидером тут станет Азиатско-Тихоокеанский регион, который сконцентрирует более 50% глобальной выработки атомной энергии. И основным драйвером роста тут остается Китай. В то же время на долю Евросоюза и США будет приходиться примерно 40% от общемировой выработки на АЭС.
Рвать с Россией – себе дороже
Однако на фоне энергетического кризиса, разразившегося в Европе вследствие прекращения закупок российских энергоносителей, отношение к атомной энергетике в странах Запада также кардинальным образом меняется. Еще совсем недавно она была главным объектом атак не только для радикальных "зеленых", но и для вполне респектабельных европейских политиков, которые путем словесных нападок на отрасль пытались заработать себе очки перед избирателями. Теперь же избирателей больше волнуют не экологические угрозы (к тому же отчасти надуманные), а наличие света и тепла в их домах. Поэтому еще в прошлом году Европейская комиссия включила атомную отрасль в "Зеленую таксономию ЕС" – классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.
Следует также отметить, что атомная промышленность остается чуть ли не единственной отраслью ТЭК, в которой Европа не решается разорвать отношения с Россией. Хотя ряд недружественных стран предлагал включить атомную энергетику в десятый пакет санкций, против этого решительно выступили Франция, Венгрия и Болгария. В Венгрии "Росатом" ведет строительство двух новых блоков АЭС в Пакше, что позволит стране в перспективе снизить свою зависимость от импорта углеводородного сырья. В свою очередь, Франция и Болгария имеют высокую зависимость от российского ядерного топлива. Кстати, его импортируют и другие страны Европы, в частности Чехия и Словакия.
Но удастся ли России сохранить свои позиции в условиях усиливающегося внешнего давления на отрасль? Не воспользуются ли наши конкуренты представившейся возможностью для того, чтобы вытеснить нашу страну с мирового рынка атомной энергетики?
Возможности и вызовы "Росатома"
Сегодня российский ТЭК невозможно представить без атомной энергетики. Суммарная установленная мощность атомных электростанций страны составляет около 13% от общей установленной мощности национальной энергосистемы, а доля АЭС в выработке объединенных энергетических систем достигает 20,2% (на долю тепловых электростанций приходится 61,5%, гидроэлектростанций – 18,2%).
В России сегодня ведется строительство шести энергоблоков. И несмотря на внешнее политическое давление на нашу страну, "Росатом" продолжает сооружение АЭС и в других странах мира (в совокупности 36 энергоблоков).
В феврале 2023 года глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что компания ведет переговоры примерно с 10 странами по новым проектам, причем по трем-четырем из них возможно подписание межправительственных соглашений уже в ближайшее время. Сооружение уже начатых АЭС в зарубежных странах, по информации Лихачева, идет четко по плану.
Помимо создания новых объектов за рубежом Россия также удерживает лидерство на рынке обогащения урана. Некоторые страны Европы и даже США по-прежнему осуществляют поставки в Россию обедненного урана (отработанного ядерного топлива АЭС) для его утилизации или последующего обогащения. По информации Bloomberg, по состоянию на февраль 2023 года "Росатом" поставлял примерно пятую часть обогащенного урана, необходимого для работы 92 реакторов в США. В Европе от компании зависят предприятия, вырабатывающие электроэнергию для снабжения 100 млн человек.
Наконец, Россия является ведущим поставщиком на мировой рынок ядерных технологий.
По данным Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, в 2022 году объемы экспорта российских продуктов и технологий атомной отрасли увеличились на 20% и достигли самого высокого уровня с конца 2019 года. Если с 2020 года данный показатель не превышал $160 млн в месяц, то в декабре 2022 года он достиг $201,5 млн.
По оценкам самого "Росатома", объем поставок продукции за рубеж по итогам 2022 года превысил $10 млрд, рост составил примерно 15%. "Даже в текущей геополитической ситуации портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет вперед стабильно держится на уровне $200 млрд", – отметил А. Лихачев.
Однако стоит заметить, что в российских и зарубежных СМИ появлялись сообщения о том, что не все зарубежные проекты "Росатома" реализуются так гладко, как того хотелось бы. В частности, затягивается строительство объектов в Индии и Бангладеш, что требует все больше и больше финансовых вливаний. У властей Турции якобы возник ряд претензий к срокам и качеству выполненных работ. Данные сообщения могут свидетельствовать как о некоторых проблемах у самого "Росатома", так и о том, что сегодня обостряется конкуренция на глобальном рынке атомной энергетики. И если за последнее десятилетие компании США и Франции значительно ослабили свои позиции в атомной отрасли, то теперь, на фоне прогнозируемого МЭА ренессанса данного сектора, они могут вновь вступить в конкурентную борьбу. Естественно, не будет сидеть сложа руки и Китай, который одновременно с развитием собственной атомной промышленности может начать и зарубежную экспансию. Поэтому любые промахи "Росатома" будут использоваться его зарубежными конкурентами для частичного вытеснения компании с мирового рынка. И это обязательно надо учитывать.
Безусловно, перед компанией стоят вызовы, связанные с необходимостью импортозамещения. Но, как заявлял еще в 2022 году А. Лихачев, полное замещение импорта в госкорпорации произойдет уже до конца 2023 года, в основном это касается западного программного обеспечения.
При этом у компании есть и серьезные технологические преимущества перед западными конкурентами. Одно из направлений, по которому российская атомная промышленность опережает мировых лидеров как минимум на 10 лет, – создание реакторов на быстрых нейтронах. Сегодня "Росатом" работает над тем, чтобы совместить эксплуатацию традиционных водо-водяных реакторов и реакторов на быстрых нейтронах, что поможет решить проблему исчерпания ресурсов природного урана.
А в начале 2022 года "Росатом" сообщил о создании нового ядерного топлива, которое, как утверждается, дешевле и безопаснее аналогов. Речь идет о так называемой технологии ATF (Accident Tolerant Fuel, толерантное топливо).
Таким образом, потенциал для сохранения конкурентоспособности у "Росатома" есть. Поэтому сегодня главное – не допустить срыва реализации зарубежных проектов, чтобы в перспективе не потерять важнейшие зарубежные рынки.