В 2023 году обновились мировые рекорды потребления угля. Прогнозы вновь сдвинули пик спроса куда-то в будущее. Кроме того, по всей планете было введено в эксплуатацию более 69,5 ГВт угольных электростанций – в три раза больше, чем выведено из эксплуатации (21,12 ГВт). Лидером запуску новых мощностей стал Китай, а по закрытию – Соединенные Штаты.
Китай сокращает потребление угля
В конце 2010-х годов в экспертной среде стала распространяться убежденность, что КНР вскоре откажется от угольной генерации. Возможно, дело было в звучавших намеках на грядущую декарбонизацию китайской экономики. А, возможно, в неверно понятых планах этой страны. В тот момент Китай начал реализовывать программу модернизации своих угольных электростанций.
В процессе модернизации часть наиболее старых и наименее эффективных станций (порядка 10% от общей установленной мощности этого вида генерации) должны были закрыть, часть станций планировалось обновить, повысив эффективность производства электрической энергии и сократив выбросы. Также предполагалось новое строительство. Есть некоторая разница между выражением "Китай сокращает потребление угля" и "Китай сокращает потребления угля на производство киловатт-часа".
Если несколько упростить ситуацию, на первом этапе бурного промышленного роста второй половины XX века КНР нужна была хоть какая-то электрогенерация, пусть даже низкоэффективная и "грязная".
А так как у этой страны были значительные запасы угля (по этому показателю на данный момент Китай занимает четвертое место в мире), то ставка была сделана на этот энергоноситель.В период с 2001 по 2011 годы Китай увеличил спрос на уголь в 2,5-3 раза. С этого момента рост спроса замедлился, а в середине 2010-х даже ненадолго сменился незначительным снижением. Это никак не помешало КНР сохранить за собой статус крупнейшего производителя и потребителя угля в мире.
В конце 2010-х годов спрос на уголь в этой стране вновь начал расти, увеличившись к 2022 году примерно на 10% по сравнению с уровнем потребления 2011 года.
Конечно, динамика прироста была уже далеко не так велика, как в 2000-е, но это все равно был впечатляющий показатель. Чтобы понять, насколько впечатляющий, достаточно сказать, что прирост спроса с начала 2010-х по настоящий момент сопоставим с годовым потреблением угля в такой стране как США. А ведь Соединенные Штаты – это третий по величине потребитель угля на планете (второе место занимает Индия).
Один Китай потребляет угля больше, чем все остальные страны вместе взятые.
Кризис поднимает уголь
Программа модернизации угольных электростанций в Китае реализуется уже более пяти лет. Но это не означает, что обновление не происходило в прежние годы. К примеру, в 2007-м в этой стране было введено в эксплуатацию 82,6 "угольных" ГВт, а выведено – более 10 ГВт. Из действующих в КНР в данный момент 1137 ГВт угольных электростанций 1062 ГВт были введены в эксплуатация с 2001 года. За тот же период более 600 ГВт было выведено из эксплуатации.
Всего в 2023 году "угольный" сегмент китайской энергосистемы прирос на 47,4 ГВт (по этому показателю КНР традиционно оказалась на первом месте в мире). Чтобы понять, насколько это много, заметим, что расположившаяся на втором месте Индонезия в прошлом году ввела в эксплуатацию 5,9 ГВт.
Основная задача программы модернизации сейчас – не прирастить гигаватты, а увеличить эффективность и сократить выбросы.
Дополнительным толчком для угольной промышленности и загрузки угольных электростанций стал мировой энергетический кризис, который начался летом 2021 года.
Стремительно дорожавший газ подтолкнул многие страны к дополнительной загрузке угольной генерации. Что в свою очередь привело к росту спроса, а с ним – и цен на уголь.
В октябре-ноябре 2021 года КНР начала наращивать производство, чтобы сократить спрос на голубое топливо и одновременно – справиться с растущими угольными котировками. Постепенно суточный объем добычи достиг 15 млн т. То есть за месяц в Китае добывалось примерно столько же угля, сколько в России – за год (наша страна – шестой по величине производитель в мире).
В угольных технологиях сегодня Китаю, пожалуй, нет равных – ни по эффективности, ни по уровню выбросов. Как отмечается, уровень выбросов на новейших угольных электростанциях в республике немногим уступает аналогичному показателю на газовых электростанциях.
В ближайшие 10-20 лет КНР, вполне вероятно, все же начнет сокращать потребление угля. Эта страна намерена добиться более сбалансированной структуры электрогенерации: увеличить долю газа, атомной энергетики и возобновляемых источников.
Как сланец убил уголь
А теперь – антирекордсмен. Соединенные Штаты. В 2023 году здесь было закрыто порядка 9,65 ГВт угольной генерации – в 2,6 раза больше, чем в расположившемся на втором месте Китае.
Всего за последние десять лет установленная мощность угольных электростанций в США сократилась в 1,5 раза и сейчас составляет около 200 ГВт. А ведь до середины 2010-х годов уголь доминировал в энергосистеме этой страны, занимая свыше 40% от объема производимой электроэнергии. А его падение связано с так называемой сланцевой революцией.
Стремительный рост добычи газа из низкопроницаемых коллекторов, который обычно называют сланцевым, начался в 2007-2009 годах. Он привел к обрушению цен на внутреннем рынке США – голубое топливо подешевело с $450-500 за тыс. куб. м до $70-80 за тыс. куб. м. И дальше цены исключительно редко поднимались выше отметки в $120 за тыс. куб. м (если не брать период мирового энергетического кризиса, когда наблюдалось и $350 за тыс. куб. м).
Производить электрическую энергию из газа на рубеже 2000-х и 2010-х годов стало чрезвычайно выгодно. И уголь под таким напором начал сдавать позиции. Уже в 2016 году доля газа в суммарной выработке электрической энергии в Соединенных Штатах превысила долю угля. С начала 2010-х по настоящий момент доля угля снизилась с 40% до 20%, а газа – выросла примерно с четверти до 40%.
Это отразилось и на объемах добычи. Если в 2012 году в Соединенных Штатах добывалось 922 млн т угля, то в 2022-м – 539 млн т (за первые три квартала 2023 года, по данным Управления энергетической информации – 396 млн т).
Как Трамп не спас уголь
Занимательный факт. Дональд Трамп строил свою предвыборную агитацию в 2016 году на тезисе о поддержке ископаемого топлива, особенно угля. Но так получилось, что именно при нем генерация на возобновляемых источниках установила два рекорда по приросту, а производство угля достигло минимальных значений (486 млн т в 2020 году).
А при его преемнике Джозефе Байдене произошел прирост. Он был связан с возросшим на фоне мирового энергетического кризиса спросе на уголь. Но кризис, по всей видимости, заканчивается. Сохранится ли текущий спрос на этот энергоресурс, производимый в США – большой вопрос. Во всяком случае на внутреннем рынке падение будет продолжаться.
Угольные электростанции в Соединенных Штатах продолжат пускать под нож – они не выдерживают конкуренции с газом и ВИЭ.
Сейчас США являются мировым лидером по выбросам парниковых газов на душу населения. В два раза обгоняя по этому показателю Китай. А сокращение угольной генерации на этом фоне удобно представлять не как результат обострившейся за последние 15 лет межтопливной конкуренции, а как экологическую инициативу, как "озеленение" энергетики.
Иными словами, неразрешимые проблемы угольной генерации на территории Соединенных Штатов дают Вашингтону возможность сделать хорошую мину при плохой игре. В этом деле Вашингтон – мастер.
Топ-10 стран по вводу объектов угольной генерации в 2023 году:
Китай – 47444 МВт, Индонезия – 5944 МВт, Индия – 5470 МВт, Вьетнам – 2632 МВт, Япония – 2450 МВт, Бангладеш – 1920 МВт, Пакистан – 1650 МВт, Южная Корея – 1040 МВт, Греция – 660 МВт, Зимбабве – 335 МВт.
Топ стран по выводу мощностей угольной генерации из эксплуатации в 2023 году:
США – 9653 МВт, Китай – 3738 МВт, Великобритания – 3062 МВт, Австралия – 1534 МВт, Россия – 740 МВт, Италия – 640 МВт, Польша – 450 МВт, Румыния – 330 МВт, Финляндия – 228 МВт, Словакия – 220 МВт, Чили – 220 МВт, Япония – 156 МВт.