Непрозрачная нефтехимия
Оценки состояния отрасли на фоне санкций носят довольно противоречивый характер
Хотя санкционное давление на нефтегазохимическую отрасль России оказалось не таким сильным, как, например, на финансовый сектор, металлургию или нефтегазовую промышленность, тем не менее в прошлом году она столкнулась с не меньшим числом вызовов, чем другие сектора экономики, напрямую попавшие под санкции.
Пожалуй, одним из самых серьезных вызовов с долгосрочными последствиями для нее стал разрыв экономических связей. Технологические лидеры отрасли – BASF, Linde, Air Liquide, LyondellBasell и другие, много лет работавшие в России, свернули свою деятельность и участие в проектах. Европейские партнеры, с одной стороны, сократили закупки продукции у российских производителей, а с другой – ограничили поставки компонентов и оборудования, что привело к удлинению сроков реализации и удорожанию новых проектов. Да к тому же отечественным предприятиям приходится оперативно решать проблему импортозамещения компонентной базы.
Три направления трансформации
По сути, перед российской нефтегазохимией встала триединая задача трансформации, которая включает такие направления, как изменение географии экспорта продукции, импортозамещение малотоннажной продукции и компонентов, замещение технологических решений (за счет параллельного импорта, поиска альтернативных поставщиков и производителей на Востоке, собственных разработок либо всего вместе). Решение этих задач и останется основным направлением развития отрасли в ближайшие годы.
Примеры подобных решений уже существуют – в частности, в компании "Сибур", которая после запуска "ЗапСибНефтехима" и консолидации "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамскнефтехима" контролирует не менее половины крупнотоннажного производства полимеров и каучуков в стране. Ей пришлось переориентировать в государства Юго-Восточной Азии ту продукцию, от которой отказались европейские покупатели. В то же время более 700 поставщиков компонентов и малотоннажной химии из Европы отказались предоставлять свою продукцию предприятиям "Сибура". Поэтому компании пришлось заменить более 500 наименований европейской продукции. Сейчас, как заверяют ее представители, уже замещено около 90% такого сырья. Это происходит как за счет поиска альтернативных поставщиков из дружественных стран, так и путем замены импорта собственной новой продукцией. Например, на площадке "Нижнекамскнефтехима" реализуется проект по производству гексена – незаменимого компонента для получения базовых полимеров.
Предприятия холдинга также активно работают над импортозамещением уходящей с российского рынка европейской продукции. К примеру, входящие в "Сибур" "Томскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" приступили к замещению зарубежных полимеров и пленок БОПП, необходимых для производителей упаковки.
"Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим" уже освоили выпуск, а "ЗапСибНефтехим" планирует выпускать специальные марки полимеров для производителей труб для водоотведения, водоснабжения и газификации. Это позволит заместить более половины аналогов европейского производства в трубном сегменте. Спрос на данную продукцию будет расти по мере развития газификации и обновления инженерных систем ЖКХ. Да, собственно, он уже растет: по данным Росстата, в 2022 году производство пластмассовых труб в РФ увеличилось на 17,3% и оказалось одним из направлений, показавших наиболее заметный рост.
В тумане статистики
Но это лишь отдельные примеры. К сожалению, увидеть состояние отрасли в целом в изменившихся условиях и понять, как переживают трансформацию отдельные предприятия, сейчас довольно сложно. Таможенная статистика закрыта, большинство компаний отрасли остаются непубличными, а те, что являются публичными, уже более года не публикуют отчетности, причем некоторые – не только финансовой, но совсем никакой. Правда, есть одна надежда. "Сибур", "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и "КуйбышевАзот" запланировали на ближайший месяц проведение годовых общих собраний акционеров, где должны утвердить итоги года и распределение прибыли. Если не публикации отчетности, то хотя бы какие-то "утечки" в СМИ наверняка будут.
Но пока, к счастью, Росстат продолжает раскрывать данные по объемам промышленного производства. Итак, что мы там видим по итогам 2022 года? В разрезе крупнотоннажного нефтегазохимического производства картина неоднозначная.
В стране на 14,4% упало производство аммиака. Впрочем, судя по всему, это совершенно локальная проблема, которая касается "Тольяттиазота". Она связана с тем, что по известным причинам остановлен аммиакопровод Тольятти–Одесса. Объем снижения по аммиаку (2,85 млн т) примерно соответствует его пропускной способности. Известно, что "Уралхим", который теперь контролирует "Тольяттиазот", инвестирует в строительство терминала для перегрузки аммиака в порту Тамань, что в будущем позволит обойтись без украинского транзита.
Остальные производители, насколько известно, не снижали выпуск аммиака. Косвенно об этом говорит рост производства азотных удобрений в 2022 году на 5,4%. Удобрения не попали под санкции, более того, они стоили очень дорого и пользовались в мире повышенным спросом на фоне сокращения производства в Европе из-за дефицита газа и высоких цен на него.
На 12,1% сократилось производство синтетических каучуков. Это неудивительно, учитывая, что выпуск автомобильных шин, камер и покрышек упал на 20,4% после ухода из России ряда автомобильных и шинных брендов. Сейчас шинные предприятия постепенно переходят под управление российских компаний, и здесь намечается восстановление. Однако ЕС рассматривает возможность отказаться от импорта российского каучука, поэтому стоит задача увеличения экспорта этого продукта в страны ЮВА.
Сокращение объемов производства также отмечается по пропилену (–8,1%), полимерам пропилена в первичных формах (–7,1%), полимерам винилхлорида в первичных формах (–11,4%), карбамидоформальдегидным смолам (–21,8%) и ряду других крупнотоннажных продуктов. В то же время не снизилось или почти не снизилось производство метанола (+0,1%), этилена (–1,5%), полиэтилена (–0,1%) и полистирола (–1,9%).
Таким образом, мы видим, что в меньшей степени пострадали (а некоторые, как удобрения, даже выиграли) те направления, которые либо не попали под санкции, либо оказались полностью обеспечены внутренним спросом и меньше зависели от экспорта.
Подытоживая, отметим, что тренд на замещение выпадающих экспортных рынков, импортных технологий, компонентов и специальной продукции будет оставаться главным для отечественных производителей нефтегазохимической продукции в текущем году.
