Конкурентное поле "атома"
Как укрепить позиции России на рынке строительства новых АЭС?
Рост интереса к низкоуглеродной энергетике привел к ренессансу атомной генерации. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные инвестиции в строительство новых атомных реакторов выросли с $29 млрд в 2015 году до $53 млрд в 2022 году, а в 2023 году увеличатся до $63 млрд (в долларах 2022 года). При этом половину этого прироста обеспечили страны ОЭСР, где инвестиции в "атом" в период с 2015 по 2022 годы выросли с $13 млрд до $26 млрд, а по итогам нынешнего года достигнут $30 млрд.
Насколько масштабным является рынок строительства новых реакторов? И какое место на нем занимает Россия?
Проекты с российским участием
Ответить на эти вопросы можно с помощью Информационной системы МАГАТЭ по атомным реакторам, согласно которой к июню 2023 года за пределами РФ шло строительство 54 атомных энергоблоков общей "чистой" мощностью 56,4 гигаватта (показатель "чистой" мощности отражает абсолютную мощность за вычетом мощности, необходимой для обеспечения работы реактора). Из них 19 энергоблоков на 19,7 ГВт "чистой" мощности приходилось на реакторы, которые были разработаны в России.
В это число не входят атомные энергоблоки, которые уже были подключены к сети (как в случае со вторым энергоблоком Белорусской АЭС, подключенным в мае 2023 года), а также заявленные энергоблоки, фактическое строительство которых пока не началось (как в случае с пятым и шестым энергоблоками АЭС "Пакш" в Венгрии).
Все зарубежные энергоблоки, строящиеся на основе российских технологий, относятся к серии водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), в них вода используется и в качестве теплоносителя, и как замедлитель нейтронов, который необходим для обеспечения взаимодействия нейтронов с ядерным топливом. Первый реактор из серии ВВЭР был введен в строй в 1964 году на Нововоронежской АЭС, а за рубежом – в 1966 году на АЭС "Райнсберг" в ГДР.
Крупнейшим проектом, реализующимся на основе российских технологий, является турецкая АЭС "Аккую", которая будет оборудована четырьмя реакторами ВВЭР-1200 общей "чистой" мощностью 4,46 ГВт. Модификации ВВЭР-1200 также используются на четырех строящихся энергоблоках в Китае (третий и четвертый энергоблоки АЭС "Сюйдапу", седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньской АЭС), а также на двух энергоблоках АЭС "Руппур" в Бангладеш и трех энергоблоках АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.
К числу проектов, осуществляемых на базе российских технологий, также относятся четыре строящихся энергоблока АЭС "Куданкулам", основой которых станут реакторы серии ВВЭР-1000 общей "чистой" мощностью 3,67 ГВт, а также четвертый энергоблок словацкой АЭС "Моховце" (ВВЭР-440) и второй энергоблок АЭС "Бушер" (ВВЭР-1000), сооружение которого, по данным МАГАТЭ, началось в сентябре 2019 года.
В статистику проектов с российским участием не включены третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые должны быть оборудованы реакторами серии ВВЭР-1000. Их производителем станет чешская Škoda LS, которая до июня 2022 года принадлежала компании "Объединенные машиностроительные заводы", входящей в состав "Газпромбанка".
Роль госкредитов
Высокая доля России в глобальной структуре мощности строящихся АЭС во многом связана с субсидированием зарубежных проектов – либо за счет кредитов госбанков, либо вовсе напрямую из федерального бюджета.
Например, строительство двух энергоблоков АЭС "Руппур" в Бангладеш было профинансировано за счет госкредита на $11,38 млрд, предоставление которого было санкционировано распоряжением Правительства от 14 июля 2016 года. Кредит должен был обеспечить 90% общей стоимости строительства АЭС, которая оценивалась в $12,65 млрд. В свою очередь, для строительства третьего и четвертого энергоблоков индийской АЭС "Куданкулам" общей стоимостью $6,4 млрд был предоставлен госкредит на $3,4 млрд, а на сооружение пятого и шестого энергоблоков той же АЭС был выделен еще один госкредит на $4,2 млрд.
Наиболее масштабный госкредит планировалось предоставить в рамках строительства АЭС "Эль-Дабаа", на которой уже идет сооружение трех из четырех заявленных ранее реакторов. Как сообщали российские СМИ, Египет еще в 2016 году утвердил соглашение о привлечении российского кредита в размере до $25 млрд.
Наконец, строительство АЭС "Аккую" в Турции "Росатом" финансирует полностью за свой счет, реализуя проект по модели build-own-operate ("строй–владей–эксплуатируй"). При этом в 2019 году компания-оператор проекта, "Аккую нуклеар" (входящая в состав "Росатома"), привлекла от Сбербанка кредит на $400 млн сроком на семь лет, а в 2021 году – еще два кредита на $500 млн и $300 млн соответственно (также на семь лет).
Этот список не является исчерпывающим, но он достаточно красноречиво подчеркивает главную проблему российского атомного экспорта – дефицит платежеспособных клиентов, которые бы оплачивали поставки оборудования, а также услуги по проектированию и строительству АЭС из собственных средств, а не за счет кредитов российской стороны.
Новые точки роста
Впрочем, в ближайшие годы на мировом рынке будет расти число платежеспособных клиентов. Например, Индия планирует смягчить нормы Закона об атомной энергетике (1962 года), который оставлял за государством единоличное право на разработку, строительство и управление атомными электростанциями. В 2016 году в закон были внесены поправки, которые разрешили создание совместных предприятий для государственных компаний (Nuclear Power Corporation of India Ltd и Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd), но при этом не распространялись на частный сектор и иностранные компании. Последние могли участвовать в строительстве АЭС лишь в качестве поставщиков оборудования и технологий, а не инвесторов, имеющих право на получение прибыли после ввода объекта в промышленную эксплуатацию. Отменить эти ограничения предложила правительственная комиссия, учрежденная при участии аналитического центра Niti Aayog, руководителем которого является действующий премьер Индии Нарендра Моди.
Барьеры на пути развития отрасли отменяет и Япония. Кабинет министров страны в нынешнем году призвал к разработке усовершенствованных реакторов, отличающихся высокими стандартами безопасности, для замены действующих либо простаивающих энергоблоков. По данным МАГАТЭ, в Японии в период с 1963 по 2009 годы было введено в эксплуатацию 60 энергоблоков общей "чистой" мощностью 51 ГВт, из них к июлю 2023 года регулярную выработку электроэнергии осуществляли 10 энергоблоков на 10 ГВт.
Вводить новые энергоблоки планируют и США. Например, Terra Power совместно с PacifiCorp намерены к середине 2030-х построить несколько реакторов на быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя будет использоваться жидкометаллический натрий, а в качестве топлива – высокопробный низкообогащенный уран (high-assay, low-enriched uranium – HALEU), в котором концентрация делящегося изотопа U-235 составляет от 5% до 20% (3–5% у большинства современных реакторов). Коммерческим производителем HALEU является "дочка" "Росатома" TENEX, которая могла бы претендовать на участие в проекте в случае смягчения санкций в отношении РФ.
Так или иначе, но ренессанс "атома" – это не просто красивый лозунг, но реальность эпохи низкоуглеродной энергетики, открывающей для России новые возможности на рынке строительства новых АЭС. Загвоздка в том, удастся ли российским поставщикам оборудования и технологий найти платежеспособных клиентов, которых не придется субсидировать за счет госбанков или федерального бюджета.
