Европейская электроэнергетика: итоги года

Фото: AP Photo / Themba Hadebe

Одним из главных проявлений энергокризиса стало стремительное удорожание электроэнергии в Европе. Если по итогам первых одиннадцати месяцев 2021 года средняя оптовая цена электроэнергии в Германии составляла 84 евро за 1 МВт·ч, то за аналогичный период 2022 года она достигла 235 евро за 1 МВт·ч (здесь и далее – данные Ember, если не указано иное). Основным драйвером стал скачок цен на газ, которые за тот же период на ключевом в регионе хабе TTF выросли почти втрое – c $506 до $1456 за 1 тыс. куб. м, согласно данным Всемирного банка. Сбить рост цен должна изоляция ценообразования в газовой генерации от всех прочих сегментов рынка электроэнергии, которую планируют осуществить европейские регуляторы.

Газ: не в дефиците дело

Впрочем, риски дефицита газа, широко обсуждавшиеся за пределами отрасли, практически не оказали влияния на фактическую выработку электроэнергии. Выработка из газа в ЕС по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года выросла на 4% в годовом выражении, до 463 ТВт·ч, при этом в июле и августе ее прирост и вовсе достигал 20% и 39% соответственно.

Выработка из газа сокращалась лишь на протяжении двух из одиннадцати месяцев – в апреле, когда ее снижение достигло 19%, и ноябре (минус 23%), причем во втором случае причиной вовсе не стала нехватка сырья: подземные хранилища газа (ПХГ) к 1 ноября 2022 года были заполнены на 95% против 76% годом ранее, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Сказалась как более теплая погода (в ноябре 2022 года средняя температура воздуха в Германии была на 1,7 °С выше, чем в ноябре 2021 года), так и высокая база прошлого года: если в период с октября по ноябрь 2021 года выработка из газа в ЕС выросла на 15,3 ТВт·ч, то с октября по ноябрь 2022-го – "лишь" на 0,2 ТВт·ч.

Уголь: влияние эмбарго

Прирост генерации продемонстрировали и угольные электростанции: выработка из угля по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года увеличилась на 9% (до 396 ТВт·ч). Правда, осенью начался постепенный разворот тренда: если в августе выработка из угля увеличилась на 21%, то в сентябре – лишь на 1%, а в октябре и ноябре – снизилась на 11% и 4% соответственно. Ключевую роль сыграло эмбарго ЕС, вступившее в силу в августе и лишившее доступа на европейский рынок российских производителей, которые в предыдущем 2021 году обеспечивали 70% импорта бурого и каменного энергетического угля в ЕС (данные портала Trade Map, который агрегирует национальную таможенную статистику). Замещение российского сырья осложнено удаленностью Индонезии и Австралии, крупнейших мировых экспортеров энергетического угля, которые играют важную роль в снабжении им развитых экономик Восточной Азии.

Атом: закрытие энергоблоков и ремонты на АЭС

Выработка на атомных электростанциях (АЭС) по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года снизилась на 18% в годовом выражении (до 523 ТВт·ч). Здесь определяющую роль сыграло закрытие трех реакторов в Германии в конце 2021 года (АЭС "Гронде", "Брокдорф" и третьего энергоблока станции "Гундремминген"), а также многомесячные ремонты на французских атомных станциях: в их числе – третий и четвертый блоки АЭС "Трикастен" мощностью 915 МВт каждый, а также второй блок АЭС "Бельвиль" (1 310 МВт), третий блок АЭС "Крюа" (915 МВт), четвертый блок АЭС "Каттеном" (1 300 МВт). И этот список далеко не полный.

ВИЭ: эффект ввода новых мощностей

Объем генерации на солнечных электростанциях по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года вырос на 25% (до 187 ТВт·ч), а на ветровых – на 11% (до 369 ТВт·ч). Здесь главным фактором стала загрузка мощностей, введенных годом ранее: установленная мощность солнечных панелей в ЕС увеличилась в 2021 году на 21,4 ГВт, а ветрогенераторов – на 10,4 ГВт, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

При этом ввод новых мощностей продолжился в 2022 году: согласно предварительной оценке ассоциации SolarPower Europe, прирост мощности солнечных панелей в ЕС в 2022 году достиг 39 ГВт.

Менее предпочтительно на этом фоне выглядели гидроэлектростанции (ГЭС), которые по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года снизили выработку на 21% (до 237 ТВт·ч) в годовом выражении. Важную роль здесь сыграла летняя засуха в Европе: к 10 августа 17% территории континента находились на грани полного пересыхания, при этом еще 47% испытывали дефицит влаги, согласно данным Объединенного исследовательского центра ЕС. Не случайно пик сокращения выработки пришелся на лето, после чего он начал ослабевать: объем генерации на ГЭС в июне и июле 2022 года ежемесячно сокращался на 25% (год к году), а в августе – на 26%, тогда как в сентябре и октябре темпы падения замедлились до 8% и 6% соответственно.

Общая выработка: сокращение на 3%

Все прочие виды энергоустановок продемонстрировали сокращение генерации: мазутные и дизельные электростанции по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 года снизили выработку на 8% в годовом выражении (до 57 ТВт·ч), биомассовые – на 2% (до 107 ТВт·ч), а остальные типы станций на ВИЭ – на 6% (до 9 ТВт·ч). Как результат, общая выработка электроэнергии в ЕС сократилась за тот же период на 3% (до 2 350 ТВт·ч).

Секторальные различия в динамике выработки повлияли на структуру генерации в ЕС: если по итогам первых одиннадцати месяцев 2021 года доля угольных электростанций составила 15%, а газовых – 18%, то за аналогичный период 2022 года их доли достигли 17% и 20% соответственно. Аналогичный прирост продемонстрировали солнечные панели (с 6% до 8%) и ветрогенераторы (с 14% до 16%), тогда как доля АЭС снизилась с 26% до 22%, ГЭС – с 12% до 10%, а всех прочих источников – с 9% до 7%.

Перспективы на 2023 год

Определяющее значение для динамики выработки в 2023 году будет иметь ввод мощностей – это касается не только упомянутого прироста установленной мощности ВИЭ, но и третьего энергоблока финской АЭС "Олкилуото" (мощностью 1600 МВт), который в конце 2022 года вернулся к тестовой выработке электроэнергии. Что касается газовых и угольных электростанций, то здесь многое зависит от ситуации на сырьевых рынках: если цены на газ будут продолжать опускаться до новых относительных минимумов (после декабрьского снижения до менее чем $850 за 1 тыс. куб. м впервые с февраля 2022 года), а европейские потребители смогут переманить австралийских и индонезийских поставщиков энергетического угля, то выработка из ископаемого топлива в ЕС в 2023 году будет расти вновь.